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投資亮點(diǎn)

• 處于蓬勃發(fā)展的協(xié)作機(jī)器人行業(yè)前沿參與者
• 以長期主義思維為指引的強(qiáng)大研發(fā)能力
• 自有全棧技術(shù)，覆蓋協(xié)作機(jī)器人開發(fā)周期所有重要環(huán)節(jié)
• 可滿足廣泛使用場景的全面產(chǎn)品矩陣
• 憑借全球業(yè)務(wù)及客戶成功商業(yè)化
• 高瞻遠(yuǎn)矚且經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)

深圳市越疆科技股份有限公司（“越疆”或“公司”；與旗下子公司合稱為“集團(tuán)”）最近公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。

越疆計(jì)劃發(fā)售40,000,000股，其中包括2,000,000股香港公開發(fā)售股份及38,000,000股國際發(fā)售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定。每股發(fā)售價(jià)介于18.80港元至20.80港元之間。香港公開發(fā)售于二零二四年12月13日（星期五）上午九時(shí)開始，至二零二四年12月18日（星期三）中午十二時(shí)結(jié)束。配售結(jié)果將于二零二四年12月20日（星期五）公布。越疆的H股股份擬于二零二四年12月23日（星期一）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為2432.HK。

國泰君安融資有限公司和農(nóng)銀國際融資有限公司擔(dān)任本次上市的聯(lián)席保薦人。國泰君安證券（香港）有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、平證證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、TradeGo Markets Limited為聯(lián)席賬簿管理人。

公司概覽

越疆是專門從事協(xié)作式機(jī)器人（通稱“協(xié)作機(jī)器人”）開發(fā)、制造及商業(yè)化的領(lǐng)先企業(yè)之一。根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，按2023年的出貨量計(jì)，集團(tuán)在全球協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中排名前二，并在中國所有協(xié)作機(jī)器人公司中排名第一，全球市場份額為13.0%。全球協(xié)作機(jī)器人行業(yè)正處于發(fā)展初期，按收入計(jì)，其于2023 年的市場規(guī)模占全球機(jī)器人行業(yè)不足2%。根據(jù)同一資料來源，按2023年全球協(xié)作機(jī)器人收入計(jì)，集團(tuán)在全球協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中排名第七，全球市場份額為3.6%。

集團(tuán)專注于行業(yè)創(chuàng)新，尤其是在協(xié)作機(jī)器人安全措施及AI功能方面引入柔性電子皮膚技術(shù)SafeSkin，并推出由AI協(xié)作機(jī)器人賦能平臺X-Trainer支持的AI賦能協(xié)作機(jī)器人。截至2024年12月6日，集團(tuán)提供4個(gè)系列共27款協(xié)作機(jī)器人型號，可滿足制造、零售、醫(yī)療健康、STEAM教育、科研等眾多領(lǐng)域的大量使用場景。于往績記錄期間，越疆在全球售出超過53,000臺協(xié)作機(jī)器人。

業(yè)務(wù)模式及市場前景

協(xié)作機(jī)器人為具有可操作機(jī)械臂的機(jī)器人，用于在共享空間或人員與機(jī)器人近距離工作時(shí)進(jìn)行直接的人機(jī)交互或協(xié)作。越疆主要從事協(xié)作機(jī)器人的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及商業(yè)化。集團(tuán)的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品獲全球客戶采用，用于制造、零售、醫(yī)療健康、STEAM教育、科研場景等眾多領(lǐng)域的使用場景。集團(tuán)的所有協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品均為指定特專科技產(chǎn)品。集團(tuán)已采用基于交易的模式銷售協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品。

協(xié)作機(jī)器人行業(yè)目前正處于快速增長期。全球協(xié)作機(jī)器人市場規(guī)模由2019年的466.6百萬美元大幅增加至2023年的1,039.5百萬美元，復(fù)合年增長率為22.2%，預(yù)期到2028年達(dá)4,950.0百萬美元，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為36.6%。特別是，中國在全球協(xié)作機(jī)器人市場中的地位日益重要，其占全球協(xié)作機(jī)器人市場的份額預(yù)計(jì)將由2023年的26.3%上升至2028年的37.2%，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為46.5%。預(yù)期AI技術(shù)普及將進(jìn)一步加快于更多使用場景中采用協(xié)作機(jī)器人。集團(tuán)認(rèn)為，越疆已具備有利條件，可把握重大的市場機(jī)遇。

財(cái)務(wù)摘要

集團(tuán)于2021財(cái)政年度、2022財(cái)政年度及2023財(cái)政年度的總收益分別約為人民幣174.3百萬、241.0百萬及人民幣286.7百萬，復(fù)合年增長率為28.3%，以及由截至2023年6月30日止六個(gè)月的人民幣109.9百萬元上升9.6%至截至2024 年6月30日止六個(gè)月的人民幣120.5百萬元。根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，集團(tuán)的協(xié)作機(jī)器人出口量連續(xù)6年位列中國榜首。

于2021財(cái)政年度、2022財(cái)政年度、2023財(cái)政年度及截止2024年6月30日止六個(gè)月，集團(tuán)的毛利分別為人民幣88.1百萬元、人民幣98.2百萬元、人民幣124.8百萬元及人民幣52.8百萬元，而毛利率分別為50.5%、40.8% 、43.5%及43.9%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。出色的毛利率主要?dú)w因于集團(tuán)的全球經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)及國際客戶。于2021年、2022 年、2023年及截至2024年6月30日止六個(gè)月，海外市場分別占總收入的48.1%、58.1%、59.1%及61.4%。集團(tuán)的成本優(yōu)勢亦源于關(guān)鍵部件的自主開發(fā)、關(guān)鍵部件的自研設(shè)計(jì)及開發(fā)、產(chǎn)品需求持續(xù)增長帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)及山東省日照市生產(chǎn)基地不斷提升產(chǎn)能。作為主要港口城市，日照市毗鄰港口，極大降低了運(yùn)輸成本，促進(jìn)了集團(tuán)產(chǎn)品的高效全球出口。集團(tuán)良好的利潤不僅提高集團(tuán)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，亦使集團(tuán)能夠更靈活地制定營銷戰(zhàn)略，以應(yīng)對日益激烈的競爭格局。

集團(tuán)于2021年、2022 年及2023年，集團(tuán)的年內(nèi)虧損分別為人民幣41.8百萬元、人民幣52.5百萬元及人民幣103.3百萬元，而于截至2024年6月30日止六個(gè)月，集團(tuán)的期內(nèi)虧損為人民幣59.9百萬元。主要由于集團(tuán)在快速增長的協(xié)作機(jī)器人市場中處于擴(kuò)展業(yè)務(wù)及營運(yùn)的階段，正在持續(xù)投資進(jìn)行研發(fā)。

競爭優(yōu)勢

作為全球協(xié)作機(jī)器人的領(lǐng)先企業(yè)之一，集團(tuán)擁有明顯的競爭優(yōu)勢，使其在眾多競爭對手中脫穎而出。首先，越疆是蓬勃發(fā)展的協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的前沿參與者，憑借出色的技術(shù)能力及產(chǎn)品實(shí)力，獲得全球知名客戶的認(rèn)可，并引領(lǐng)多項(xiàng)開創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新，尤其是在協(xié)作機(jī)器人安全措施及AI功能方面；同時(shí)，集團(tuán)堅(jiān)持以長期主義思維指引研發(fā)，集團(tuán)的研發(fā)計(jì)劃著眼于可持續(xù)增長及長遠(yuǎn)影響；憑借跨學(xué)科研發(fā)能力，集團(tuán)已成為全球協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中少數(shù)開發(fā)出自有全棧技術(shù)的公司之一，該技術(shù)覆蓋協(xié)作機(jī)器人開發(fā)周期所有重要環(huán)節(jié)；此外，越疆擁有全面的產(chǎn)品矩陣，可廣泛使用于各種場景；更重要的是，在經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下，集團(tuán)憑借全球業(yè)務(wù)及客戶成功商業(yè)化，不斷擴(kuò)大市場份額。

增長策略

未來，集團(tuán)將通過以下策略實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長：第一，繼續(xù)推進(jìn)技術(shù)開發(fā)，包括進(jìn)一步投資協(xié)作機(jī)器人自有關(guān)鍵部件的研發(fā)，投資研發(fā)AI技術(shù)，進(jìn)一步改善運(yùn)動控制算法，以及構(gòu)建一個(gè)擴(kuò)展協(xié)作機(jī)器人感知交互能力的全感知技術(shù)架構(gòu)，繼續(xù)加強(qiáng)人機(jī)協(xié)作安全措施，以滿足各類使用場景的要求。第二，繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)的產(chǎn)品組合及生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步升級現(xiàn)有產(chǎn)品及推出新產(chǎn)品；第三，提高產(chǎn)能及能力以簡化供應(yīng)鏈管理，集團(tuán)擬通過于生產(chǎn)線上引進(jìn)先進(jìn)制造技術(shù)及設(shè)備提高產(chǎn)能；第四，進(jìn)一步強(qiáng)化銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)范圍，集團(tuán)計(jì)劃于泰國、墨西哥及阿拉伯聯(lián)合酋長國成立海外附屬公司，以把握龐大商機(jī)；第五，選擇性尋求國內(nèi)外協(xié)作機(jī)器人行業(yè)下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購機(jī)會，助力集團(tuán)獲得新技術(shù)、擴(kuò)大銷售渠道及進(jìn)入大部分潛在客戶均有其指定協(xié)作機(jī)器人集成商或供應(yīng)商的新行業(yè)。

越疆創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理劉培超先生總結(jié)道：“我們很高興能夠見證越疆的發(fā)展跨越了一個(gè)新里程碑。通過這次在香港聯(lián)交所主板上市，集團(tuán)將踏足國際資本市場。這不僅能提升集團(tuán)的資本及股東基礎(chǔ)，而且將為公司提供資金支持以進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)，從而加強(qiáng)集團(tuán)在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢，推動公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。”

“展望未來，集團(tuán)將致力于進(jìn)一步發(fā)展和鞏固集團(tuán)在協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中的地位。全球協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的增長率將遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的增長率。預(yù)期AI技術(shù)普及將進(jìn)一步加快于更多使用場景中采用協(xié)作機(jī)器人。憑借可觀的增長及集團(tuán)自有全棧技術(shù)，集團(tuán)將積極把握全球協(xié)作機(jī)器人的市場機(jī)遇，保持我們于行業(yè)的領(lǐng)先地位，繼續(xù)擴(kuò)大市場份額，為股東帶來持續(xù)的回報(bào)。”