三個火槍手 | 工業軟件的三發信號彈
http://www.199rrr.com 2019-01-07 11:29 來源：知識自動化
三個火槍手的招牌
UG的歷史開始于1963年，當時主打數控系統編程軟件。在后來與麥道的CAD軟件合并，此后，經歷了很多東家，但也是長盛不衰。12年前最后一次花落西門子，一直穩定至今。這是CAD行業中，名稱更換最頻繁的長壽公司。
1981年達索系統從達索航空制造公司里獨立出來，一直順風順水。它與IBM的聯姻，在那個CAD軟件必須捆綁硬件銷售的時代，成為最成功的組合。而從1992年的第一次并購開始，至今已經吃下50個公司，其中50%是最近十年完成的。
在1985年，PTC以參數設計的新方法驚艷出世。參數設計風靡一時，橫掃當時的CAD產業。加上個人PC機出現，當時傳統的軟硬一體的CAD公司基本上全部倒下。整個CAD行業被重新洗牌。
至今，設計軟件CAD行業的發展已經走過六十年，多少早期的CAD公司已經身影不再。而在高端CAD領域只剩下這三家：達索系統、PTC和西門子PLM。然而，“高端CAD”只是他們過去共有的一個特征。在當下數字化的世界，各家的天空變得更加開闊起來。正是這些多姿多彩地特征，清晰地反映了工業軟件發展的未來。
而對于這三家企業，最大的相似點是，他們如同大仲馬筆下的《三個火槍手》，經過了時間的考驗。
圖1：三個火槍手
如果要展望工業軟件的未來，不妨看看這三家公司的未來；而要預測一個公司的未來，最好的方法是去看它如何通過并購做增量思維。
而這三個火槍手，最近五年頻頻出手的收購策略，基本反應了整個工業軟件行業，面向未來的數字化戰略。
表1：并購情況
火槍手之達索系統
達索系統正在主推它的3D EXPERIENCE平臺。這是它的一個頂層戰略。
在過去五年中，最讓達索系統樂此不疲的事兒，就是不斷收購各種仿真軟件，大大充實了達索系統旗下的仿真品牌 。在最近五年的并購中，有一半是在進行仿真軟件的購買。這簡直是一個收藏家對于藝術珍品的態度。
這標志一個顯著的變化，CAD與CAE正在緊密地連接在一起。即設計即仿真，將成為工業領域的標配。這種融合的力度，正在得到空前的加強。傳統的CAD和CAE分而治之的局面，正在由CAD廠商打破。這將會對單純只做CAE的廠家，形成一個巨大的壓力。
與此同時，達索在制造環節，不斷發力。
在2014年，達索收購了先進排產APS和供應鏈廠商的坤帝科(Quntiq)。這意味著達索系統的協同，終于延伸到了企業間的供應鏈協作。坤帝科的APS優化排產軟件，融合到達索系統的Delmia數字化工廠解決方案之中。
這是繼并購MES廠商之后，達索系統的最為順利成章的拓展。而3D體驗平臺則為坤帝科原有的客戶提供了一個全面的環境，可模擬業務模型、模仿其商業運作，并優化他們的業務。
2018年12月達索意外出手，收購了一家ERP廠商IQMS。出價不菲，高達4.25億美元，使得收購價與銷售額之比達到7倍。
IQMS哪個地方吸引了達索？
到云端去！到中小企業去！
處在美國加州的IQMS公司，既有本地產品EnterpriseIQ，更有SaaS端的ERP產品WebIQ。這表明達索系統對中小企業的市場，正在有新的想法。這也是達索既有的中低端CAD產品SOLIDWORKS所擅長的市場。
達索系統3D EXPERIENCE將成為制造商的業務運營平臺，進一步滿足使用SOLIDWORKS，并且尋求數字化轉型的中小型制造企業。這是對中型制造商市場的一次商業滲透和客戶復用?？梢酝ㄟ^IQMS解決方案，將這些企業集成到云端3D EXPERIENCE平臺；與此同時，達索系統希望這些制造商，能夠將其專業技術人員，帶入到達索系統3D EXPERIENCE平臺下的 Marketplace——這是一個廣大設計人員與工程師的社區。社區聚合，正在成為工業軟件市場的新機會。
三個火槍手都有一個特點，擁有一個強大的心臟。CATIA就是達索系統的心臟，約占達索系統總收入的31%，必須隨時強化。2018年收購No Magic后，通過基于模型的系統工程MBSE，來強化對工程設計的全局優化，從而加強CATIA解決方案的能力。
然而，達索的未來之星，是它的平臺戰略。3D EXPERIENCE正是達索系統的未來。
這也意味著商業模式的更新。從制造過程中挖掘第二種價值——制造即服務，是這一理念的核心。這就是為什么達索系統致力于將前端的設計、后期的制造直接打通。而它在2014年收購面向營銷和展示的高端3D可視化軟件RTT公司，正是秉承了這樣一種理念。
那么，如果進一步搬到云上，會怎么樣？
為了云平臺這樣一個戰略方向，達索早就開始認真地評估云計算設施。在2011年，達索系統就對成立僅一年的云計算公司Outscale進行戰略投資；而到了2017年6月 ，達索系統決心已定，直接投資，獲得其多數股權。憑借Outscale在歐美亞等10個數據中心提供云計算基礎設施服務，達索系統的3D 體驗平臺，可以提供更加有彈性云平臺的全套功能，面向任何規模企業進行部署。
火槍手之PTC
2013年12月底PTC干了一件在當時看是最不靠譜的事兒。它用1.12億美元收購了物聯網創業公司ThingWorx。后者公司立足物聯網平臺，可以在機器設備連接的基礎上，建立各種APP，通過對數據的分析，使得工業應用變得更有價值。
這在當時，是一局無法被業內人士看懂的棋。瘋狂的PTC！
正如它在1985年創立的時候，獨樹一幟地參數設計，在CAD江湖已經天下大定，突然驟起風波。當時的CAD頂級供應商CV、SDRC、DELMA、Applicon，甚至UG和CATIA，無一不感受到這個新生Boy的巨大沖擊。當時的CAD廠商真的沒有看懂，參數設計為什么會有如此大的沖擊力。他們是在逐漸丟失的客戶中，才驚訝地發現這種嶄新設計方法的巨大威力。
時隔30年，這次PLM廠商同樣看不懂。在2015年底，當西門子和達索的PLM都有兩位數的增長的時候，一家火槍手幸災樂禍地指出，“But PTC is on the wrong way（PTC正在歧途上）”。
然而PTC不為所動，它隨后在這條“歧途”上以橫掃一切的決心，接連收購了設備連接商AXEDA、數據分析商ColdLight和底層設備連接商Kepware。甚至在2016年12月“順手”從高通手里收購了虛擬現實供應商Vuforia。
這些拼圖都拿到手之后，當2017年工業互聯網炙手可熱的時候，大家終于發現，這個有點瘋狂的PLM廠商，在大家的眼皮子底下，偷天換日，居然硬生生地在五年時間，博得一片大好的物聯網局面。眾多咨詢評估公司，毫不吝嗇地將各種工業互聯網平臺的美譽，送給了這個跨界明星。
不妨說，PTC天生就是一個“令人驚訝的公司”。1985年它為參數設計而生，引發了CAD軟件產業的革命性里程碑。而最近五年時間，就成為物聯網平臺的主要玩家之一，PTC再次“令人驚訝”。當GE Predix的工業互聯網備受華爾街和業界嚴厲質疑的時候，PTC卻成為戴上諸多小紅花的好學生典范。
同樣令人難以理解的是，PTC對于AR/VR的青睞。2017年11月收購一家誕生于麻省理工學院的Reality Editor Software。而在半年之后的 2018年6月，PTC在增強現實領域再下一城，宣布收購Waypoint Labs。又是一家誕生于麻省理工學院的初創公司，它開發的技術可允許企業構建3D指令集，并為佩戴微軟HoloLens等AR頭顯的員工提供實時支持。PTC打算為工業設施提供實時的交互式培訓環境。更神奇的是，廠商可以用Waypoint來創建和分發服務手冊和產品文檔。它可以使得一個人通過手勢，將命令和相應的文本，傳遞到另外一個人的眼鏡上，并再次轉化為指示文檔。
圖2：Waypoint
目前，PTC的AR業務營收約為2000萬美元，盡管在整個PTC的收入份額中不足2%，但它的增長率達到100％。然而，考慮到它會為知識協同帶來的價值，它應該還會有更高的增長率。
這都圍繞著用戶的體驗而來。
PTC似乎并不想在計算機仿真CAE領域陷得太深——這跟另外兩個火槍手的共性打法，依然是格格不入。為了應對CAD與CAE的日漸一體化趨勢，PTC采用的策略是，跟仿真界頭羊ANSYS緊密合作，來做防守型戰略。PTC聯合ANSYS開發一套“仿真驅動設計”的解決方案，為用戶提供統一的建模和仿真環境，從而消除設計與仿真之間的界限。
而對于CAD領域，卻是嚴防死守。就在11月初，PTC收購了Frustum 創成式設計公司。這筆價值約7000萬美元的收購交易，將使PTC在其核心CAD軟件產品組合中添加Frustum的AI驅動的生成設計工具。而在2014年收購的模組化基礎的系統與軟體工程應用開發商Atego，都在突出協同合作建構復雜系統，必須同時滿足開發由復雜的機械、電子與軟體元件組成的系統。這些都是PTC的護體金剛。
火槍手之西門子PLM
UGS在2006年被收購，并成為西門子PLM事業部，終于結束了這個品牌多年的飄蕩史。
然而西門子PLM事業部，正在因為西門子的數字工業版圖而變得無比復雜。想看清西門子工業軟件的脈絡，并不是一件容易的事情。當然，這也符合一個龐大的工業復合體所呈現的特點。十年來西門子以超過110億美元的收購規模，大幅擴大了其軟件投資組合。這個疾風暴雨般的疆土擴張，使得西門子戲劇性地成為全球十大、歐洲第二大軟件供應商。深海侯門，一腳跨入。
2016年11月西門子以45億美元收購了全球三大電子設計自動化軟件EDA之一的MentorGraphics。一時間驚人無數。難道錢是可以這么花的？這也意味著一直在西門子PLM獨挑大梁的UGS，多了一個二兄弟。
這次收購，顯示了西門子試圖重新打通機械與電子設計的雄心——其實在五十年前，機械CAD與電氣電子CAD經常會混在一起，界限遠沒有現在這么清楚。
隨后西門子不斷地為Mentor尋找嫁妝。2018年3月收購了芬蘭物聯網模塊芯片射頻測試軟件Sarokal，2018年12月則收購德國電氣系統設計COMSA公司，二者都納入Mentor旗下。
汽車制造業領域，是西門子重兵屯守的陣地。2016年，西門子以近10億美元的價格，收購了全球工程多學科仿真軟件供應商CD-adapco，全球最大的15家汽車制造商中，有14家是它的客戶。在2017年9月，西門子則將自動駕駛仿真軟件公司TASS納入麾下，展示了進入自動駕駛仿真測試的決心。
而在2018年12月，西門子宣布收購電氣系統設計COMSA公司，該公司旗下的LDorado套件是德國汽車線束設計的佼佼者，它將與西門子Mentor軟件的電氣設計軟件Capital進行合并。
為什么會收購這樣一家公司？這背后意味著什么？
猜一猜，汽車中成本最高的部件會是什么？相信出乎很多人的意料，除了你能想到的發動機和底盤，成本第三的，居然是汽車各種電氣線束。由于一次生產只能完成一個線束，因此線束的安裝人員，大概占整車勞動力成本的50%。另外一個麻煩是，線束還是汽車第三重的部件（排在底盤和發動機之后）。
無疑，這些都是汽車制造業內部的奧妙。而西門子的軟件，正在盯著這些制造業的奧妙，用軟件的視角逐一掃描、逐一解碼。
西門子PLM堅定地認為，系統之間的傳統界限正在消失，這使得傳統機械設計與仿真的CAD/CAM/CAE軟件、電子設計自動化軟件EDA，以及與其他軟件（如MES、HMI等），都在融合。
融合的結果是什么？西門子的答案是：創成式工程設計、增材制造、閉環數字孿生、電子/電氣集成、數字工廠、自主運輸電氣化、IIoT和智能邊緣，以及無處不在的云。
這可以從今年10月份西門子PLM部門在波士頓舉行的分析師大會上，一見端倪。這次西門子PLM呈現了跟以前不同的議程安排。在以前的分析師會議上，西門子PLM及其它部門會專注于數字化的概念，即產品設計、制造和支持的企業生命周期的概念。
而這一次，所有的話題都聚焦在一個點上：數字企業。西門子正在瞄準一個更加宏大的主話題：下一代西門子PLM解決方案，重點將是圍繞數字企業的實現來作為方向。這背后，就是西門子力挺的“數字孿生”的概念。從西門子的角度來看，數字孿生的概念是能夠在整個數字企業中實現這一技術和解決方案的完全集成。
它當然是超越了傳統PLM之外。它比其他兩個火槍手都更關心與現場自動化設備、控制系統的集成（這涉及到西門子的TIA系統與MES系統）。
然而對于很多制造業而言，這套方案未免顯得過于復雜。這需要更好的面對中小企業的策略和云端方案。
在云端方面，西門子的軟件似乎一直沒有找到合適的突破路徑。當時還屬于Intergraph集團的SolidEdge，在1998年被新重組的UGS并購，專注于相對簡單的機械制造領域，而UG NX則主攻高端復雜裝備。這個分工二十年沒變。這與達索系統的CATIA與SOLIDWORKS的分工如出一轍。
然而，當前SolidEdge市場表現一般。或許西門子應該展現出更大魄力，直接大角度切入云端。否則，西門子面向中小企業的市場，在應對像Autodesk的Fusion360、美國在線CAD新秀OnShape等公司時，或將處于下風。
西門子PLM與達索系統、PTC的完全獨立的軟件公司，并不一樣。盡管它在西門子集團表現了相當大的獨立性，然而，它也需要服從西門子數字工業的整體戰略。真正的難點在于，這些軟件到底是為西門子整個數字工業服務，還是獨立為企業做各種軟件服務。如果是前者，將大大降低這些收購的軟件小明星的魅力。因此，這些軟件相當長的一段時間，將會保留它原有的品牌。然而，西門子將來需要一種很好的策略，來應對這樣一個微妙的局面。
而在當下，西門子收購任何軟件，幾乎都可以閉著眼睛進行。它需要一切有價值的軟件。
西門子醉心于數字化重塑工業的力量。軟件公司，顯然還不是西門子的歸宿；數字公司，才是西門子最向往的自由之地。
三個火槍手的彈藥倉
數據的觸角，正在像滿地的水銀一樣，四處延伸。而這背后，正是制造理念的變化。正如達索系統首席執行官表示，“應該摒棄將工業視為生產手段的理念，轉而將其看作是價值創造的過程。這不僅適用于顛覆性的初創企業，以及功成名就的成熟公司，也適用于那些為創造全新消費者體驗而生產必需部件的大量主流制造商。”
設計、制造、服務的環節，都空前地連接在一起。制造，就是服務。
PTC一直在不遺余力地推廣類似的概念。PTC在2014年的《哈佛商業評論》中，給出了一個很好理解的故事。在智能互聯的世界中，一個單一的產品（如拖拉機）已經是最原始的要素之一?，F在，它需要學會與天氣預報、種子優化數據庫、灌溉系統、農機設備庫等各種系統，緊密地交互和聯系。從一個拖拉機出發，演化成為現代農業的小生態系統。這是一個驚人的景象。PTC也在跟IDC咨詢公司合作，強化“產品服務系統”PSS的概念。筆者提出的“產品孤兒”，也正是從“萬物互聯即服務”的角度，表明傳統制造的產品，在物聯網的背景下，發生了全新的變形。
在這種場景下，我們會發現，工業軟件的世界，已經有了太多的組合。不妨可以看看這些傳統PLM廠商，正在加強的方向。
圖3：火槍手五年的收購版圖
達索系統最為突出的方向是推進CAD與CAE一體化集成，這種向傳統CAE咄咄逼人的態勢，對于專門做CAE的廠商也會形成巨大的壓力；打通設計、仿真、MES和ERP的全盤脈絡，激活數字主線的流通；向云端出發，一切向平臺戰略轉移，為此，它甚至構建自己的云計算設施。
圖4：火槍手能力雷達圖（注：本雷達圖僅為示意，非精確評估）
西門子PLM的目標則比較豐富：一是在汽車行業的主導地位，重度下注，買下所有可能的軟件；二是尋求在電氣電子領域的主導地位，融合機械、電子、電氣一體化；三是加強CAD與CAE的集成；四是發展對PLM內核組件的控制，包括AR/VR；五是保持在工業APP軟件開發的先手，從而繼續為它的新一代物聯網平臺MindSphere保駕護航。
而PTC，則表現出決勝物聯網平臺的決心。這是一條迥乎尋常的路——它是如此的嶄新，以至于幾乎找不到對標者；同時加強體驗的場景深化，尋找與終端用戶的連接，同時在AR/VR大力開發工業應用場景。
西門子PLM對垂直行業（如汽車），呈現了穿透到底的興致。而達索系統則呈現出明顯的集團軍作戰策略。在2018年12月18日，收購德國流體相變計算的COSMOlogic軟件商，直接納入到Biovia的品牌傘之下，后者是達索系統為生物、化學和材料的科學計算品牌。達索系統還有很多類似的品牌傘，例如，Simulia主打仿真方向，眾多仿真軟件都被納入麾下。這個行業，將來都是軍團作戰嗎？
與此同時，每個火槍手都不斷增強護心鏡，強化自己的核心心臟：達索的CATIA、PTC的Creo和西門子UG NX。這三個品牌，是這三家公司之所以可以成為笑到最后的火槍手的核心。
在這種巨大的旋渦力量之下，恐怕眾多獨立的小廠商，都可能被這樣的黑洞所吸收。
小記
從CAD軟件發展而來的工業PLM軟件，在多年的發展之后，正在面臨一次全新的跳躍：數字設計與制造，正在呈現一盤斑斕多彩的博弈棋局，局面復雜得令人很難看懂。
不得不嘆息的是，當下中國的PLM市場還處于刀耕火種的單兵時代。中國的CAD、CAE仍然是單打獨斗的苦局，與國外相比，是小米步槍與機關槍的對陣；然而，這三個火槍手，都已經另外準備好了自己的戰車和兵團。工業軟件已經從單兵決斗，走向了系統性的對陣。
起風了。工業軟件的天下，正在變得大為不同。抬望遠方的天空，三個火槍手的三發信號彈，正在勾勒著新的星座天象。
編輯精選
