“萬物皆可協作”，《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》正式發布
http://www.199rrr.com 2025-07-25 15:32 來源：MIR 睿工業
根據MIR 睿工業最新發布的《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》數據統計，2024年全球協作機器人整體市場規模達6.8萬臺，同比增長25%。盡管受全球經濟放緩、制造業投資低迷影響，終端用戶自動化投資有所縮減，但協作機器人憑借靈活部署、降本提效等優勢，成為解決許多制造業企業柔性自動化改造難題的關鍵設備，市場增速雖有放緩，但仍然保持了良好增長。
2015-2028年全球協作機器人銷售規模及預測（單位：千臺）
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
中國作為全球協作機器人體量最大單一市場，對協作機器人的需求正在高速增加，2024年中國協作機器人銷售量突破3萬臺，同比增長28%。隨著適齡勞動力人口數量減少和人力成本的提升，各制造企業以機器人替代低端勞動力市場的趨勢愈發顯著。預計2025年中國協作機器人市場規模有望實現45%以上的增長，再創歷史新高。
2015-2028年中國協作機器人銷售規模及預測（單位：千臺）
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
長期來看，協作機器人高度契合制造企業對于智能制造、人機協同、柔性化制造的轉型需求。同時，協作機器人具有更廣的應用延伸性，除工業領域外，在農業、特種巡檢、家庭、汽車充電等非工業領域的新應用場景中也展示出廣闊的潛力，中國協作機器人市場未來前景廣闊。
01中國協作機器人產業“格局初現，定勢未成”
協作機器人產業鏈具有技術密度高、垂直領域細分明顯、場景驅動創新等特點。各環節參與者通過專業化協作與技術創新，持續推動著行業向高質量發展邁進。與此同時，整個產業鏈也正經歷結構性變革，核心環節從傳統分工模式向“垂直整合+生態協同”加速演進。
協作機器人產業鏈
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
協作機器人的核心零部件（如精密減速器、伺服系統、無框力矩電機、伺服驅動器、編碼器等）是決定其精度、負載、穩定性等性能的關鍵。在協作機器人本體的成本鏈中，核心零部件成本占比最高，約占整體生產成本的70%。
目前，中國協作機器人核心零部件的生產制造主要有本土零部件制造商及協作機器人本體廠商兩類角色參與，整體呈現出高度國產化、自主化發展特征。
對于機器人制造商而言，擁有核心零部件的自主研發能力，即意味著制造商能夠在深入理解基礎軟硬件和機械結構的基礎上，結合自身的技術資源和產品特色進行全方位地設計優化。如果核心組件主要依賴外部采購，制造商在底層參數調整、基礎設計優化方面的能力將受到限制，或影響機器人系統的穩定性和技術發展潛力。因此，擁有自主研發核心組件的能力對于提高機器人的整體性能至關重要。
據《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》統計，目前中國已涌現了一批實現核心零部件高自主化率的協作機器人廠商，包括華沿機器人、節卡機器人、遨博機器人等。其中，華沿機器人在自主研發方面表現尤為突出，已成功實現電機和控制器自研自產、伺服驅動及編碼器自主研發以及一體化關節自主設計，構建了顯著的技術優勢。例如，在電機方面，華沿建立了整套設計及工藝體系；在編碼器方面，華沿擁有完全自主知識產權，全球唯一的雙讀數頭設計。此外，華沿機器人通過一體化關節內采用電磁抱閘，從而實現剎車距離零滑動，大幅提升機器人在動態環境中的安全性及可控性。
協作機器人本體廠商是產業鏈的核心樞紐，協作機器人本體廠商可大致分為兩類：
第一類為專注于協作機器人本體的廠商，如優傲機器人、華沿機器人、節卡機器人、達明機器人等，憑借豐富的產品矩陣及多樣化的行業解決方案，已成為當前市場的主導力量，并有望在未來進一步擴大市場優勢；
第二類為具有協作機器人產品業務的傳統工業機器人廠商，如FANUC、ABB、KUKA、埃斯頓、埃夫特等。依托于深厚的技術積累，在原有工業機器人業務基礎上，拓展協作機器人作為其產品戰略之一，除推出當前主流的協作機器人產品外，也在進行工業機器人 “協作化”的嘗試。
全球協作機器人市場主要玩家
圖片來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
隨著越來越多的工業機器人廠商進入協作機器人市場，2024年市場集中度呈現微幅降低，TOP5廠商份額約為60%，相比2023年有一定的下降。
近年來，以華沿機器人、節卡機器人等為代表的國產協作機器人廠商持續深耕工業領域，在國內贏得了眾多內資大客戶的認可，并且批量進入到要求嚴苛的合資企業供應鏈，市場份額實現快速增長。與此同時，隨著企業研發投入加大，協作機器人行業競爭將日益激烈。
在積極拓展國內市場的同時，中國協作機器人企業也在加快海外市場布局。通過在海外建設基地、與當地企業合作等方式，持續提升其在全球市場的競爭力，加速國際化進程。
尤其近兩年，華沿機器人、節卡機器人等中國協作機器人品牌開始作為強有力的競爭者走向世界，其技術實力和產品品質獲得較多國際巨頭的高度認可，充分展現了中國新質生產力的國際競爭力和技術水平。
2024年中國國產協作機器人廠商出口銷售規模（單位：千臺）
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
實際上，中國協作機器人的“出海”不僅是產品的輸出，更是智能制造范式的全球化實踐。當技術創新、本土化運營與生態共建形成合力，中國廠商正在重新定義全球協作機器人市場的競爭規則，而這一進程，或將成為中國智造走向世界的新標桿。
02協作機器人應用及市場趨勢變化
近兩年，協作機器人的應用模式逐步從“通用型應用+非標定制化”的 1.0 階段，邁向“應用工藝化+標準化”的 2.0 時代。
變化一 協作機器人應用呈現垂直化、工藝化、多樣化趨勢
在2023年以前，協作機器人搬運應用長期占據50%以上的市場份額。這時的協作機器人被質疑在工業場景是否只能勝任簡單重復的搬運應用，其主要的應用領域并非工業領域而是想象空間更大的非工業領域。2023-2024年期間，以華沿機器人、節卡機器人為代表的國產協作機器人廠商紛紛加速強化工藝包，突破復雜工藝瓶頸，陸續推出適用于組裝、焊接、碼垛等場景的工藝型協作機器人工作站，并得到終端客戶的認可，在垂直細分領域快速滲透。截至2024年年底，工藝型應用市場已超過搬運，且仍在加速增長中。
2024年中國協作機器人銷售規模-分應用（單位：千臺）
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
變化二 工業與非工業領域雙輪驅動市場快速增長
從下游行業出貨表現來看，2024年協作機器人在多個領域實現快速增長。光伏、食品飲料行業出貨量實現高速增長，電子、半導體出貨保持穩定增長。特別在全球電子行業迎來全面復蘇周期的背景下，手機、筆記本等終端產品市場需求持續攀升，對協作機器人的需求顯著增長。
2024年中國協作機器人銷售規模-分行業（單位：千臺）
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
此外，
在汽車電子行業，隨著新能源汽車對傳統燃油車的替代趨勢日益明顯，協作機器人在車燈、電控盒、中控屏、汽車PCB等部件的螺絲鎖付和檢測環節得到了廣泛應用，滲透率迅速提升。
在鋰電行業，大負載協作機器人在動力電池生產線的改造中發揮了重要作用，如電芯搬運、螺絲擰緊、涂膠、掃碼和外觀檢測等環節。
在食品飲料行業，協作機器人已實現在碼垛場景的批量應用，這主要得益于具備快速部署、易于使用和更大臂展及載荷能力優勢的新一代大負載機型加速落地。
除工業領域外，2023年以來，協作機器人在非工業行業的需求也有所回暖，特別是在醫療健康、教育和餐飲行業，機器人的導入量開始增長，呈現出工業與非工業雙輪驅動的市場格局。
變化三 大負載趨勢持續拓寬工業領域應用
協作機器人設計的初衷是實現安全性、輕量化、具備可快速配置、易遷移等特點，目前市場上，5kg級別的輕負載協作機器人因其靈活性和適用性占據著主導地位。然而，隨著工業自動化需求的不斷演進，市場對更大負載能力的協作機器人的需求也在增長。
據MIR 睿工業統計，2024年10kg及以上的協作機器人市場份額已達到市場的50%，15kg及以上負載協作機器人市場份額接近20%。這一市場變化主要受汽車、食品飲料、半導體化學制品等行業對大負載產品需求增加的帶動。
2024年中國協作機器人銷售規模-分負載（單位：千臺）
數據來源：MIR 睿工業《2025年中國協作機器人產業發展藍皮書》
隨著工業自動化的不斷進步，市場對于機器人的需求也在不斷演進。傳統工業機器人雖然在重復性高、精度要求嚴格的任務中表現出色，但它們通常體積龐大、剛性強，難以適應多變的生產環境和靈活的生產需求。而輕型協作機器人雖然在安全性、靈活性方面具有優勢，但在處理大負載和需要高剛性的應用場景時則顯得力不從心。大負載協作機器人的出現，正好填補了這一市場空白。目前，越來越多協作廠商推出了≥30kg的協作機器人產品，協作機器人的負載范圍不斷擴大。如HUAYAN S50（最大負載60kg）及JAKA MAX、UR30、FANUC CRX-25ia等產品相繼問世，逐步應用于大負載搬運、碼垛、打磨以及長距離作業等場景中，進一步拓展了協作機器人應用邊界。
03總結
在工業制造領域，隨著協作機器人技術的持續突破與解決方案的迭代升級，如今協作機器人的應用已從第一階段的基礎層應用的搬運、碼垛、上下料等標準化、重復性勞動場景，到第二階段進階應用層如組裝、測試、鎖螺絲等需要精密操作與流程配合的環節，拓展到第三階段的高難度應用層，如涂膠、打磨、噴涂等高復雜任務場景，呈現出階梯式拓展的特征。經過多年的技術積累與驗證，越來越多的協作機器人相關技術正加速從實驗室階段走向實際應用的落地進程。
展望未來，隨著機器視覺、力控傳感、AI 算法等核心技術的深度融合，協作機器人將加速向高難度、高附加值的生產環節滲透，助力工業制造向智能化、柔性化方向縱深發展。并且隨著技術的不斷發展和創新，協作機器人應用的范圍和領域還將不斷擴大和深化，突破工業制造的固有范疇，加速向醫療、新零售、餐飲、農業等多元領域延伸，成為驅動多行業創新變革的核心力量。
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