我國數控機床行業大而不強 政策東風至高端國產化進程有望提速
http://www.199rrr.com 2024-08-01 09:46 來源：
一、行業相關定義
數控機床全稱是數字控制機床，是一種裝有程序控制系統的自動化機床，相比傳統機床，可以加工出更復雜、精密的零件，也符合工業智能化時代的發展需求。
二、行業市場發展情況
數控機床是裝備制造的工業母機，是生產機器的機器，是發展制造業的基礎。數控機床產業的技術水平、加工效率、精準程度及長期穩定可靠工作對一個國家制造業至關重要。
我國是全球制造大國，制造業增加值已連續13年世界第一。根據數據顯示，2022年我國制造業增加值達到33.5萬億元，占全球比重接近30%。可見我國龐大的制造業規模之下潛藏著的是對數控機床的廣闊需求。
數據來源：觀研天下整理
雖然我國數控機床產業起步晚，但近年來得益于國家政策利好以及企業不斷追求創新的背景下，我國數控機床產業規模持續擴大。數據顯示，2022年我國數控機床產業規模約為3825億元，預計2023年產業規模將達到4090 億元,同比增長6.9%。
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其中數控金屬切割機床（53.2%）、數控金屬成型機床（53.2%）、數控特種加工機床（17.0%）三大產業構成了我國數控機床行業主體，這三者的產業規模占比總和超98%。
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目前我國已經成為全球最大的機床生產國與消費大國。2021年我國機床產值以31%的份額居于全球第一，而沈陽機床和大連機床更是在2008年進入全球TOP10行列。同時我國也是全球消費大國；機床消費額達236億歐元（按期末匯率計算，約合人民幣1703.85億元），以35%的比重位于全球第一。
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但值得注意的是大而不強一直是我國數控機床產業發展的格局。根據相關數據顯示，目前我國機床的數控化率僅為37%，而歐美等發達國家的機床數控化率已經超70%，差距較大。
除此之外，我國中低端機床已經基本實現產業化，2018年其國產化率分別已經達到65%和82%。但高端產品由于技術壁壘高、研發周期長，國產化率水平不容樂觀，2018年僅6%左右。
但目前我國國產高端數控機床自主可控愈加迫切，國產替代需求巨大。一是隨著我國制造業轉型升級，對加工精細度需求不斷提升，市場對高速、高精、高效、高穩定性、智能化、多軸化、復合化產品的需求越來越大，對高端數控機床的需求持續增長。二是伴隨我國從“制造大國”向“制造強國”轉變，高端制造業對加工精細度要求提升，驅動中低端機床向高速度、高精度、高價值的高檔數控機床迭代。目前國內企業大多使用的機床仍以二、三軸為主，且數控化率水平較低，往往難以滿足與日俱增的加工精細度要求。三是隨著國際局勢持續演變，西方國家持續加強對華技術。由于西方國家依據“巴統協定”和“瓦森納協定”等出口控制機制限制成員國向中國等國家出口武器裝備和尖端技術產品，西方國家對以五軸聯動數控機床為代表的高端數控機床出口進行了嚴格管制。部分高端五軸聯動數控機床完全無法從國外進口，導致國內重要企業的戰略裝備生產出現“卡脖子”的問題。中美貿易摩擦進一步加大了我國高端機床的進口限制，我國航空、航天、兵器、船舶、核、電子等急需五軸聯動數控機床的軍工行業將面臨封鎖。
目前政策東風至，我國高端數控機床國產化進程有望提速。近兩年相繼出臺多項政策以加快高端數控機床的發展。例如2021 年 8 月，國資委召開會議強調要針對工業母機、高端芯片等加強關鍵核心技術攻關，開展補鏈強鏈專項行動，加強上下游產業協同。《中國制造 2025》明確規劃，到 2025 年高端數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率將超過 80%，數控系統標準型、智能型國內市場占有率將分別達到 80%、30%。“十四五規劃”也明確提出，到2025年規模以上制造業企業要基本普及數字化（2035年全面普及）。目標節點與發展方向已經全面確立，也進一步堅定了市場信心。可見未來我國機床行業的數控化提升和中高端替代具有高度確定性，高檔數控系統價值約占高端數控機床成本的20%-40%，發展空間巨大。
據了解，我國高端數控機床市場“大而不強”原因在于核心技術缺失，技術基礎薄弱。高端數控機床的技術水平是衡量一個國家核心制造能力的標準之一。因此必須得進行技術壁壘的突破，才能打破國外對龍門機床的封鎖。
根據觀研報告網發布的《中國數控機床行業發展現狀分析與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，進入21世紀，各個工業細分領域對機床精度、動態特性等核心參數要求越來越高，本土機床產業也開始抓住產業轉型升級的機遇，大力發展中高端數控機床。自2018年以來，隨著我國經濟步入新常態階段，以高質量發展為引導，我國制造業轉型升級加速，“換機潮”的到來讓數控機床產業發展向高端化持續邁進。目前國內市場除了山崎馬扎克MAZAK、通快Trumpf、馬格MAG等海外巨頭依然優勢明顯之外，多家頭部本土企業開始持續完善產業鏈配套，逐漸發力填補國產化空白，加快高端市場布局，產品及品牌實力穩步提升。
例如寧波精達依托持續投入，企業擁有國際知名品牌高精尖數控加工設備200多臺和業內領先的先進檢測設備，具有自主知識產權的GD系列電機定轉子高速沖床、國際領先的MCP系列高速精密壓力機和CGA系列超精密高速沖床等高精設備。目前公司技術中心已建立起擁有CAD、PLM、CAPP、CAM等完整的數字化設計平臺，正以自主研發不斷推出新產品，填補行業空白。
沈陽機床在2022年先后攻克高端數控機床設計制造等10多項核心關鍵技術，其中龍門系列產品都已經成功跨越了0.01毫米這一行業門檻。
紐威數控企業已經擁有五軸聯動立式加工中心、五軸聯動龍門加工中心等20多款五軸聯動機床產線。其五軸聯動數控機床在航空航天、精密模具、新能源等行業得到廣泛應用。
科德數控以25萬平米智能制造裝備產業園為核心，企業已向航天科工、中國航發、中航工業等單位交付各類高端五軸數控機床近千臺，在多個國家科技重大專項中發揮巨大作用。
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