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投資亮點

• 處于蓬勃發(fā)展的協(xié)作機器人行業(yè)前沿參與者
• 以長期主義思維為指引的強大研發(fā)能力
• 自有全棧技術(shù)，覆蓋協(xié)作機器人開發(fā)周期所有重要環(huán)節(jié)
• 可滿足廣泛使用場景的全面產(chǎn)品矩陣
• 憑借全球業(yè)務(wù)及客戶成功商業(yè)化
• 高瞻遠(yuǎn)矚且經(jīng)驗豐富的管理團隊

深圳市越疆科技股份有限公司（“越疆”或“公司”；與旗下子公司合稱為“集團”）最近公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。

越疆計劃發(fā)售40,000,000股，其中包括2,000,000股香港公開發(fā)售股份及38,000,000股國際發(fā)售股份，視乎超額配股權(quán)行使與否而定。每股發(fā)售價介于18.80港元至20.80港元之間。香港公開發(fā)售于二零二四年12月13日（星期五）上午九時開始，至二零二四年12月18日（星期三）中午十二時結(jié)束。配售結(jié)果將于二零二四年12月20日（星期五）公布。越疆的H股股份擬于二零二四年12月23日（星期一）在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為2432.HK。

國泰君安融資有限公司和農(nóng)銀國際融資有限公司擔(dān)任本次上市的聯(lián)席保薦人。國泰君安證券（香港）有限公司、農(nóng)銀國際融資有限公司、平證證券（香港）有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、TradeGo Markets Limited為聯(lián)席賬簿管理人。

公司概覽

越疆是專門從事協(xié)作式機器人（通稱“協(xié)作機器人”）開發(fā)、制造及商業(yè)化的領(lǐng)先企業(yè)之一。根據(jù)灼識咨詢報告，按2023年的出貨量計，集團在全球協(xié)作機器人行業(yè)中排名前二，并在中國所有協(xié)作機器人公司中排名第一，全球市場份額為13.0%。全球協(xié)作機器人行業(yè)正處于發(fā)展初期，按收入計，其于2023 年的市場規(guī)模占全球機器人行業(yè)不足2%。根據(jù)同一資料來源，按2023年全球協(xié)作機器人收入計，集團在全球協(xié)作機器人行業(yè)中排名第七，全球市場份額為3.6%。

集團專注于行業(yè)創(chuàng)新，尤其是在協(xié)作機器人安全措施及AI功能方面引入柔性電子皮膚技術(shù)SafeSkin，并推出由AI協(xié)作機器人賦能平臺X-Trainer支持的AI賦能協(xié)作機器人。截至2024年12月6日，集團提供4個系列共27款協(xié)作機器人型號，可滿足制造、零售、醫(yī)療健康、STEAM教育、科研等眾多領(lǐng)域的大量使用場景。于往績記錄期間，越疆在全球售出超過53,000臺協(xié)作機器人。

業(yè)務(wù)模式及市場前景

協(xié)作機器人為具有可操作機械臂的機器人，用于在共享空間或人員與機器人近距離工作時進行直接的人機交互或協(xié)作。越疆主要從事協(xié)作機器人的設(shè)計、開發(fā)、制造及商業(yè)化。集團的協(xié)作機器人產(chǎn)品獲全球客戶采用，用于制造、零售、醫(yī)療健康、STEAM教育、科研場景等眾多領(lǐng)域的使用場景。集團的所有協(xié)作機器人產(chǎn)品均為指定特?？萍籍a(chǎn)品。集團已采用基于交易的模式銷售協(xié)作機器人產(chǎn)品。

協(xié)作機器人行業(yè)目前正處于快速增長期。全球協(xié)作機器人市場規(guī)模由2019年的466.6百萬美元大幅增加至2023年的1,039.5百萬美元，復(fù)合年增長率為22.2%，預(yù)期到2028年達4,950.0百萬美元，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為36.6%。特別是，中國在全球協(xié)作機器人市場中的地位日益重要，其占全球協(xié)作機器人市場的份額預(yù)計將由2023年的26.3%上升至2028年的37.2%，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為46.5%。預(yù)期AI技術(shù)普及將進一步加快于更多使用場景中采用協(xié)作機器人。集團認(rèn)為，越疆已具備有利條件，可把握重大的市場機遇。

財務(wù)摘要

集團于2021財政年度、2022財政年度及2023財政年度的總收益分別約為人民幣174.3百萬、241.0百萬及人民幣286.7百萬，復(fù)合年增長率為28.3%，以及由截至2023年6月30日止六個月的人民幣109.9百萬元上升9.6%至截至2024 年6月30日止六個月的人民幣120.5百萬元。根據(jù)灼識咨詢報告，集團的協(xié)作機器人出口量連續(xù)6年位列中國榜首。

于2021財政年度、2022財政年度、2023財政年度及截止2024年6月30日止六個月，集團的毛利分別為人民幣88.1百萬元、人民幣98.2百萬元、人民幣124.8百萬元及人民幣52.8百萬元，而毛利率分別為50.5%、40.8% 、43.5%及43.9%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。出色的毛利率主要歸因于集團的全球經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)及國際客戶。于2021年、2022 年、2023年及截至2024年6月30日止六個月，海外市場分別占總收入的48.1%、58.1%、59.1%及61.4%。集團的成本優(yōu)勢亦源于關(guān)鍵部件的自主開發(fā)、關(guān)鍵部件的自研設(shè)計及開發(fā)、產(chǎn)品需求持續(xù)增長帶來的規(guī)模經(jīng)濟及山東省日照市生產(chǎn)基地不斷提升產(chǎn)能。作為主要港口城市，日照市毗鄰港口，極大降低了運輸成本，促進了集團產(chǎn)品的高效全球出口。集團良好的利潤不僅提高集團的財務(wù)表現(xiàn)，亦使集團能夠更靈活地制定營銷戰(zhàn)略，以應(yīng)對日益激烈的競爭格局。

集團于2021年、2022 年及2023年，集團的年內(nèi)虧損分別為人民幣41.8百萬元、人民幣52.5百萬元及人民幣103.3百萬元，而于截至2024年6月30日止六個月，集團的期內(nèi)虧損為人民幣59.9百萬元。主要由于集團在快速增長的協(xié)作機器人市場中處于擴展業(yè)務(wù)及營運的階段，正在持續(xù)投資進行研發(fā)。

競爭優(yōu)勢

作為全球協(xié)作機器人的領(lǐng)先企業(yè)之一，集團擁有明顯的競爭優(yōu)勢，使其在眾多競爭對手中脫穎而出。首先，越疆是蓬勃發(fā)展的協(xié)作機器人行業(yè)的前沿參與者，憑借出色的技術(shù)能力及產(chǎn)品實力，獲得全球知名客戶的認(rèn)可，并引領(lǐng)多項開創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新，尤其是在協(xié)作機器人安全措施及AI功能方面；同時，集團堅持以長期主義思維指引研發(fā)，集團的研發(fā)計劃著眼于可持續(xù)增長及長遠(yuǎn)影響；憑借跨學(xué)科研發(fā)能力，集團已成為全球協(xié)作機器人行業(yè)中少數(shù)開發(fā)出自有全棧技術(shù)的公司之一，該技術(shù)覆蓋協(xié)作機器人開發(fā)周期所有重要環(huán)節(jié)；此外，越疆擁有全面的產(chǎn)品矩陣，可廣泛使用于各種場景；更重要的是，在經(jīng)驗豐富的管理團隊帶領(lǐng)下，集團憑借全球業(yè)務(wù)及客戶成功商業(yè)化，不斷擴大市場份額。

增長策略

未來，集團將通過以下策略實現(xiàn)業(yè)務(wù)的進一步增長：第一，繼續(xù)推進技術(shù)開發(fā)，包括進一步投資協(xié)作機器人自有關(guān)鍵部件的研發(fā)，投資研發(fā)AI技術(shù)，進一步改善運動控制算法，以及構(gòu)建一個擴展協(xié)作機器人感知交互能力的全感知技術(shù)架構(gòu)，繼續(xù)加強人機協(xié)作安全措施，以滿足各類使用場景的要求。第二，繼續(xù)擴大集團的產(chǎn)品組合及生態(tài)系統(tǒng)，進一步升級現(xiàn)有產(chǎn)品及推出新產(chǎn)品；第三，提高產(chǎn)能及能力以簡化供應(yīng)鏈管理，集團擬通過于生產(chǎn)線上引進先進制造技術(shù)及設(shè)備提高產(chǎn)能；第四，進一步強化銷售網(wǎng)絡(luò)，擴大全球業(yè)務(wù)范圍，集團計劃于泰國、墨西哥及阿拉伯聯(lián)合酋長國成立海外附屬公司，以把握龐大商機；第五，選擇性尋求國內(nèi)外協(xié)作機器人行業(yè)下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購機會，助力集團獲得新技術(shù)、擴大銷售渠道及進入大部分潛在客戶均有其指定協(xié)作機器人集成商或供應(yīng)商的新行業(yè)。

越疆創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理劉培超先生總結(jié)道：“我們很高興能夠見證越疆的發(fā)展跨越了一個新里程碑。通過這次在香港聯(lián)交所主板上市，集團將踏足國際資本市場。這不僅能提升集團的資本及股東基礎(chǔ)，而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業(yè)務(wù)，從而加強集團在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位，強化競爭優(yōu)勢，推動公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。”

“展望未來，集團將致力于進一步發(fā)展和鞏固集團在協(xié)作機器人行業(yè)中的地位。全球協(xié)作機器人行業(yè)的增長率將遠(yuǎn)超傳統(tǒng)工業(yè)機器人行業(yè)的增長率。預(yù)期AI技術(shù)普及將進一步加快于更多使用場景中采用協(xié)作機器人。憑借可觀的增長及集團自有全棧技術(shù)，集團將積極把握全球協(xié)作機器人的市場機遇，保持我們于行業(yè)的領(lǐng)先地位，繼續(xù)擴大市場份額，為股東帶來持續(xù)的回報。”