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如果用一句話把機床行業(yè)的重要性說清楚，你會想到什么？是“制器之器”“自強之基”，是關系國家戰(zhàn)略安全和發(fā)展大局的基礎性產(chǎn)業(yè)。

在中國機床工具工業(yè)協(xié)會會長毛予鋒看來，“是對高端制造業(yè)的全球化配置起錨定作用”。對于機床行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)基礎高級化一直是繞不開、躲不掉的難點與重點，高端裝備核心部件離不開工藝制造基礎積累。

因此，機床工業(yè)是決定一個國家制造能力和工業(yè)效率的關鍵工業(yè)。新一輪大規(guī)模設備更新的用意恰在于此：它為工業(yè)母機高端化、智能化發(fā)展帶來了新機遇，而伴隨著工業(yè)母機的創(chuàng)新賦能，也為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了廣闊的空間。

老瓶裝新酒 供需雙向發(fā)力

國務院印發(fā)的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）提出，重點將實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動，從政策層面對節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級的設備給予支持。

“在大規(guī)模設備更新政策有力支持下，設備工器具購置投資增勢良好。”國家統(tǒng)計局投資司首席統(tǒng)計師羅毅飛表示，今年1-5月，設備工器具購置投資同比增長17.5%，增速比1-4月加快0.3個百分點，比全部投資高13.5個百分點；對全部投資增長的貢獻率為52.8%，比1-4月提高2.0個百分點。

據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會總工程師李燕霞介紹，我國設備更新行動并非首次實施，此前已經(jīng)歷四輪周期調(diào)整。

第一輪是1982年底至1991年初，中國經(jīng)濟正值改革開放初期迅速轉(zhuǎn)型，從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變。為提升生產(chǎn)效率、促進產(chǎn)業(yè)升級，中國急需引進和更新現(xiàn)代化設備，尤其在制造業(yè)和基礎設施建設領域。

第二輪發(fā)生在1991年中至2002年初，中國經(jīng)濟進入快速發(fā)展階段。隨著全球經(jīng)濟一體化加速，國際市場競爭日趨激烈，中國積極參與國際貿(mào)易和投資。設備更新涉及電子信息、機械制造等高新技術產(chǎn)業(yè)，以及鋼鐵、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造。

第三輪是2002年中至2012年，中國加入WTO后，經(jīng)濟全球化步伐加快，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構進一步優(yōu)化升級，推動了設備更新需求的增長。全球經(jīng)濟持續(xù)增長，國際貿(mào)易和投資活躍，為中國提供了良好外部環(huán)境。其中四萬億投資計劃、家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等，促使企業(yè)和個人大規(guī)模購置更新設備。

第四輪是2016年9月至2021年，受全球金融危機影響，中國經(jīng)濟面臨下行壓力，通過設備更新和產(chǎn)業(yè)升級來擴大內(nèi)需、穩(wěn)定經(jīng)濟增長成為重要舉措，積極推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新，調(diào)整鋼鐵、有色、化工等傳統(tǒng)行業(yè)，推動企業(yè)更新設備。

“以往主要從需求端發(fā)力，核心是促消費、擴內(nèi)需。此輪不同的是，生產(chǎn)端的工業(yè)裝備和機械也納入了政策的實施范圍。”李燕霞指出，《行動方案》從供需兩側(cè)發(fā)力，從解決“有沒有”升級為看重“好不好”，堅持標準引領，更好發(fā)揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用，綠色低碳、智能化、信息化都將作為實施補貼的標準或?qū)ο蟆?/p>

注入強心劑 激活行業(yè)動能

2023年，受國際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，機床行業(yè)全年營業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，過去一年，機床工具行業(yè)完成營業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

這一經(jīng)濟運行態(tài)勢延續(xù)到了今年。1-4月，中國機床工具工業(yè)，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.0%，利潤總額同比下降3.7%。金屬加工機床新增訂單同比下降4.9%，在手訂單同比下降14.7%。

在此背景下，《行動方案》的發(fā)布，可謂給機床行業(yè)注入了一針“強心劑”。

“每一次設備更新行動，都對我國機床產(chǎn)業(yè)和消費市場的建立與發(fā)展壯大起到重要促進作用。”毛予鋒進一步解釋道，2009年設備更新行動使我國成為世界第一大機床生產(chǎn)國和消費國，奠定了數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)基礎，培育出一批以數(shù)控機床為主打產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。本輪《行動方案》是在中央提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推進高質(zhì)量發(fā)展的背景下推出的，將發(fā)揮更大作用，可以說是升級版和加強版。

具體來看，四大行動都會影響機床行業(yè)的運行與發(fā)展。設備更新行動最直接、最有效，涉及大批量采購機床產(chǎn)品；消費品以舊換新行動屬于需求側(cè)的新動能，可預見隨著消費品銷售增加，相關消費品上游制造環(huán)節(jié)也會產(chǎn)生新的設備更新或者添置需求，進而帶動機床產(chǎn)業(yè)銷量提升。

而回收循環(huán)利用行動的作用比較間接，主要是前面兩項行動中少部分舊機床產(chǎn)品涉及改造和二次利用；標準提升行動既是保障措施，又是發(fā)展目標，保證本輪設備更新和以舊換新是面向高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力提升行動。

“作為升級版，《行動方案》要圍繞面向高質(zhì)量發(fā)展、構建新質(zhì)生產(chǎn)力的主線來安排相關政策落地。”毛予鋒建議，要解決劣幣驅(qū)逐良幣的問題，用好和加強已經(jīng)取得良好行業(yè)反饋的高端數(shù)控機床技改管理政策措施，做好產(chǎn)品標準升級，完善招投標制度，加強對“惡意價格戰(zhàn)”等不公平競爭的監(jiān)管和處罰力度，消除強勢市場主體人為設置壓賬、拖付的行為等。

向高端發(fā)展 找準實施路徑

“到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。”這是《行動方案》對工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出的硬性指標，也是在倒逼工業(yè)母機企業(yè)抓住設備更新機遇，找準實施路徑，摒棄簡單地同類產(chǎn)品置換觀念，向高端、智能升級。

“單純從數(shù)控機床規(guī)模增量看，就翻了一番多。相信結(jié)合對質(zhì)量要求的落實，機床行業(yè)的產(chǎn)品主體將實現(xiàn)從數(shù)控機床向高端數(shù)控機床提升，供給能力得到極大提高。”毛予鋒分析，對比歷史數(shù)據(jù)，預計到2027年末，至少累計新增千億級的機床類產(chǎn)品需求。

當然，在設備更新改造的過程中，尤其是高端裝備制造環(huán)節(jié)，關鍵功能部件選擇國外品牌的問題難以避免，也不容忽視。表面上反映的是國內(nèi)主機企業(yè)能力無法匹配應用需求，實則是缺乏對基礎共性技術的預先研究和原始創(chuàng)新，制約了國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)和功能部件的發(fā)展。

“有能力的企業(yè)可以在基礎具備的條件下，努力增加高端數(shù)控機床產(chǎn)品的比重。”毛予鋒坦言，“未來，以數(shù)控機床為主打產(chǎn)品的企業(yè)將普遍受益，其中高端數(shù)控機床獲益更大。而掌握核心技術、具備完備產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈生態(tài)、自主化程度高的企業(yè)將成為參與本輪《行動方案》的主力軍。”

記者了解到，工業(yè)母機更新重點方向包括主機制造設備、關鍵零部件制造設備、工具附件制造設備等。“既要抓住政策紅利，也要抓住市場紅利。”李燕霞表示，設備更新有利于兩個方向。一是基于替代周期、存在技術升級的傳統(tǒng)行業(yè)，二是符合長期發(fā)展趨勢、具備遠期價值的先進生產(chǎn)力。

那么，工業(yè)母機的市場機遇是什么？“鋼鐵、有色、石化、機械、航空、船舶等重點行業(yè)的生產(chǎn)設備更新，都與工業(yè)母機相關。此外，機械類設備庫存周期一般在四年左右，當前庫存已處于底部階段，部分行業(yè)已開啟補庫存過程。我們趕上了這個機遇，也應該抓住這個機遇，迎接更新需求。”李燕霞說道。

換言之，國內(nèi)制造業(yè)有望釋放機床設備更新需求，推動高端數(shù)控機床國產(chǎn)替代，加速關鍵工序數(shù)控化率提升。華安證券則表示，大規(guī)模設備更新政策有望推動下游客戶更新需求釋放，自主可控背景下，工業(yè)母機作為國產(chǎn)替代的重點領域有望持續(xù)受益于政策推進。