2024年中國數控機床行業市場前景預測研究報告
http://www.199rrr.com 2024-04-10 09:23 來源：中商產業研究院
數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，可以分為金屬切削類機床、金屬成形類機床、特種加工類機床等。隨著制造業景氣度明顯提升，數控機床作為現代制造業的核心設備，產業有望實現更大規模的市場需求。
數控機床定義
數控車床是使用較為廣泛的數控機床之一。它主要用于軸類零件或盤類零件的內外圓柱面、任意錐角的內外圓錐面、復雜回轉內外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工，并能進行切槽、鉆孔、擴孔、鉸孔及鏜孔等。
數控機床是數字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統的自動化機床。數控機床與普通機床相比，數控機床有如下特點：
資料來源：中商產業研究院整理
數控機床行業發展政策
數控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優勢。數控機床廣泛應用在模具制造、工程機械、軌道交通等領域。為推動數控機床發展，國家出臺了一系列鼓勵政策，政策內容主要涉及制造業轉型升級指南、數控機床設備規范、數控機床本土化率、數控機床產業集群等內容。
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數控機床行業發展現狀
1.市場規模
數控機床行業在國家政策的支持以及企業的不斷創新下，呈現出快速發展的態勢，行業規模持續擴大，整體運行狀況穩中向好。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數控機床市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數控機床市場規模達到約4090億元，近五年年均復合增長率達5.75%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業市場規模將達到4325億元。
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2.國產化率
從國產化率來看，我國數控機床企業主要定位于中低端市場，高端產品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數控機床市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，當前我國中、低端數控機床的國產化率分別為65%、82%，高端數控機床的國產化率僅6%，高端數控機床存在著較大的國產化空間。
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3.產量情況
（1）金屬切削機床
金屬切削機床是機床中的一大類，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國金屬切削機床行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年中國金屬切削機床產量達61.3萬臺，同比增長7.17%。2024年1-2月中國金屬切削機床產量達9.2萬臺，同比增長19.5%。
數據來源：中商產業研究院數據庫
（2）金屬成形機床
金屬成型類數控機床是一種集機械、電子、液壓、氣動等多種技術于一體的高精度加工設備。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國金屬成形機床行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年中國金屬成形機床產量達15.1萬臺，同比下降17.5%。2024年1-2月中國金屬成形機床產量達2.2萬臺，同比下降4.3%。
數據來源：中商產業研究院數據庫
4.重點企業分析
數控機床行業的上市公司中，從布局情況來看，各主要數控機床上市公司均在加快高端數控機床、加工中心等方向的布局。數控機床主要企業包括創世紀、華中數控、紐威數控、宇環數控、國盛智科等。具體如圖所示：
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數控機床行業重點企業
1.創世紀
廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司主營業務是數控機床的研發、生產及銷售。創世紀主要產品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機床云”平臺、高端機床數字化解決方案、新能源汽車行業加工解決方案。
2023年前三季度實現營業收入27.86億元，同比下降28.21%；實現歸母凈利潤1.62億元，同比下降63.27%。2022年數控機床占整體營收的97.69%。
數據來源：中商產業研究院整理
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2.華中數控
武漢華中數控股份有限公司的主營業務為數控系統、機電一體化、電子、計算機、激光、通信等技術的開發、技術服務及產品銷售；華中數控的主要產品為華中8型高檔數控系統、工業機器人及智能制造、教育教學方案服務、新能源汽車伺服電機、新能源汽車驅動器、新能源汽車控制器、車身輕量化。
2023年實現營業收入21.15億元，同比增長27.18%；實現歸母凈利潤0.27億元，同比增長58.82%。2023年主營產品包括機器人與智能產線、數控系統與機床、特種裝備，分別占整體營收的52.87%、42.18%、2.99%。
數據來源：中商產業研究院整理
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3.秦川機床
秦川機床工具集團股份公司的主營業務為研發、生產和銷售齒輪磨床、螺紋磨床、外圓磨床（曲軸磨、球面磨、車軸磨）、滾齒機、車齒機、通用數控車床及加工中心、龍門式車銑鏜復合加工中心、精密高效拉床、塑料機械（中空機）等高端數控裝備；數控復雜刀具、高檔數控系統、滾動功能部件、汽車零部件、特種齒輪箱、機器人關節減速器、螺桿轉子副、精密齒輪、精密儀器儀表、精密鑄件等零部件產品；提供智能制造及自動化生產線、智能機床等智能制造及核心數控技術、裝備等系統集成業務。
2023年實現營業收入37.61億元，同比下降8.29%；實現歸母凈利潤0.52億元，同比下降81.09%。2023年主營產品包括機床類、零部件類、工具類，分別占整體營收的47.34%、37.01%、8.53%。
數據來源：中商產業研究院整理
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4.浙海德曼
浙江海德曼智能裝備股份有限公司主營業務為數控車床研發、設計、生產和銷售。公司產品主要分為高端數控車床、自動化生產線和普及型數控車床。浙海德曼是中國機床工具工業協會理事單位，是中國機床工具工業協會重點聯系企業，是全國金屬切削機床標準化技術委員會車床分會委員單位。
2023年前三季度實現營業收入4.65億元，同比增長3.56%；實現歸母凈利潤0.24億元，同比下降55.56%。2022年主營產品包括高端型數控車床、普及型數控車床、自動化生產線，分別占整體營收的66.83%、18.79%、9.03%.
數據來源：中商產業研究院整理
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5.科德數控
科德數控股份有限公司主營業務為五軸聯動數控機床、高檔數控系統、關鍵功能部件以及柔性自動化產線。科德數控的主要產品包括系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸臥式銑車復合、五軸龍門四大通用加工中心和五軸工具磨削、五軸葉片機、高速葉尖磨削中心三大系列化專用機床以及服務于高端數控機床的高檔數控系統，伺服驅動裝置、系列化電機、系列化傳感產品、電主軸、銑頭、轉臺等關鍵功能部件。
2023年前三季度實現營業收入2.93億元，同比增長41.55%；實現歸母凈利潤0.65億元，同比增長96.97%。2022年主營產品包括高檔數控機床、自動化生產線、關鍵功能部件，分別占整體營收的87.40%、7.45%、2.44%。
數據來源：中商產業研究院整理
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數控機床行業發展前景
1.技術進步帶動行業發展
數控機床正在逐步實現智能化、高精度化、高速化和綠色化。智能化技術的應用使得數控機床能夠實現自適應加工、智能診斷與維護等功能，大大提高了生產效率并降低了人力成本。同時，高精度化和高速化的發展使得數控機床能夠滿足更精細、更嚴格的加工要求，提高了產品質量和生產效率。此外，綠色化技術的應用也使得數控機床在降低能耗和減少環境污染方面取得了顯著成效，行業前景廣闊。
2.市場需求促進行業發展
隨著制造業的轉型升級和高端裝備制造的快速發展，對數控機床的需求也在不斷增加。特別是在汽車、航空航天、電子、模具等行業，對高精度、高效率的數控機床的需求尤為迫切。同時，國內市場的不斷擴大和對外開放程度的提高，國產數控機床在國際市場上的競爭力也在逐漸增強。
3.制造業加速轉型推動行業發展
隨著中國制造業加速轉型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫療器械等新興產業迅速崛起，其生產制造過程高度依賴數控機床等智能制造裝備，有力推動適用于各新興領域的高速、高精、高效、高穩定性、智能化、多軸化、復合化等金屬切削數控機床的發展，極大地推動行業規模增長。
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