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10月23日，IDC發布研發設計類工業軟件市場份額報告，該報告顯示，在CAD細分領域，2022年，達索系統、西門子和歐特克三家海外巨頭在國內的市場份額均出現下降，以國產CAD龍頭中望軟件為代表的本土廠商則已達到近20%的市占率，中望也已超過PTC位居第四。

工信部在今年年初發布的2022年軟件和信息技術服務業統計公報則顯示，去年我國軟件業務收入躍上十萬億元臺階（累計108126億元），同比增長11.2%。

可見，沉寂多年的國產工業軟件，正在迎來黃金時代。工業企業和工業軟件的雙向正循環關系已初步建成。

那么，核心技術自主化背景下，哪些本土軟件廠商能勇立潮頭？軟件國產化趨勢下，我們該怎樣甄別選擇？

1

大勢所趨

工業行業擁抱國產3D CAD

工業設計和制造領域，CAD軟件是最常用也是必不可少的生產工具之一。《中國工業軟件白皮書》顯示，工業產品成本的75%由產品設計決定，而產品設計階段的成本僅占產品全部開發成本的5%。

科技的發展和消費需求的變化，工業企業使用2D CAD的二維設計方式難以應對數字化時代所帶來的激烈競爭。參數化建模、變量技術、同步技術的不斷發展與融合，讓3D CAD在產品設計方面的優勢越來越凸顯。

與2D CAD不同，3D CAD更適用于實體造型、曲面建模等復雜場景，可提供更高效、精準、靈活的設計和制造支持，在中高端制造產業中扮演著至關重要的角色。根據實測，福特公司在應用3D CAD技術后，將新型汽車開發周期從18個月壓縮至12個月，減少90%的實物建模，減少新產品的設計更改50%，減少新汽車試制成本50%......

工欲善其事，必先利其器。當前階段，大部分制造企業也都從最初的2D CAD轉向了3D CAD。通過設計工具的升維帶來設計方式的升級，企業能夠在研發設計階段搶占先機，獲得更高的效率、更可靠的質量，提高產品的競爭力和市場占有率。

近年來，國家對信息安全的重視程度空前，加之外部環境的不確定性持續增加，工業企業開始更加關注其所應用的工業軟件的安全性和可控性。由于種種原因，國外軟件可能存在一些安全漏洞和后門，或者可能受到國外政府的控制和監管，這些都可能給企業帶來不可預測的風險和損失。

此外，軟件正版化等合規要求和業界本土化的應用需求，也推動著中國工業企業逐漸將關注點轉向國產。

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自主內核

三維CAD的“命門”所在

業內普遍認為，海內外頭部 CAD 廠商存在“十年左右差距猜想”。國內3D CAD細分市場目前仍被海外巨頭主導，尤其在中高端制造領域，市場份額和應用能力的差距更大，追趕并非朝夕之功。本土廠商要想真正滿足工業界國產替代的需求，關鍵還是在于如何突破底層核心技術的重重壁壘。

工信部智庫專家林雪萍曾說：“國產CAD內核自主可控，是能打破國外壟斷的潛在希望，是一燭跳動不已的小火苗。”

內核，又稱三維幾何建模引擎，是公認3D CAD軟件最核心、最難攻克的根技術。作為3D CAD軟件的系統“發動機”，技術難度大，穩定性、可靠性要求高，二維草圖、三維零件設計（實體建模、曲面建模、三維線框）等功能都需在其基礎上實現。

可以說，內核之于3D CAD，就像芯片之于手機，決定著上層軟件應用的能力邊界、運行效率、穩定性，同時還負責數據的運算和存儲，也深刻影響著3D CAD軟件的行業應用能力和廠商打造平臺生態的能力。

具有自主知識產權的核心技術，是企業的“命門”所在。“命門”掌握在別人手里，就好比在別人的墻基上砌房子，再大再漂亮也可能經不起風雨，甚至會不堪一擊。

因此，我們在挑選3D CAD軟件時，首要就是關注其內核是否自主可控。原因有三：

其一，內核的自主可控是信息安全的保障。工業軟件必須做到沒有“后門”，這是一種人為設置的秘密機制，可以通過它繞過“正面防守”，竊取對系統的控制權、數據的訪問權，或者攻擊軟件系統使其癱瘓，而且因為是悄悄潛入，使用方一般很難察覺。想要避免這種“特洛伊木馬”的危害，就要確保內核等關鍵核心技術是由可信賴、處于國家嚴格監管下的廠商所提供。只有這樣，才能最大限度地保障工業企業的數據安全以及業務發展的可持續、歷史資產的可傳承。

其二，內核的自主可控是高質量服務的基石。對內核技術的掌握意味著廠商可基于工業用戶面臨的挑戰和實際應用需求，添加新功能或開展系統性架構優化，更好地賦能研發設計生產全流程，甚至和用戶一起勇闖無人區、搶灘科技制高點。

其三，內核的自主可控是長期合作的前提。一旦內核等根技術的授權被終止或不再續簽，建于其基礎之上的3D CAD軟件將元氣大傷甚至無法使用，歷史圖紙等寶貴資產的繼承與重用也會受到不小影響，這一風險在云產品上更為凸顯。另外，無需向第三方繳納高昂的專利技術授權費，也能很大程度規避成本不可控等因素對產品銷售及售后服務的影響。

內核之于工軟的重要性不言而喻，而自主內核最終發揮效應，還是在工業企業中、在眾多的工業場景里。國內工業企業在數字化、智能化的發展道路上，對研發創新、提質增效、安全可控有了更高的要求，這都需要工業軟件內核的真正自主可控，唯有這樣，才能牢牢將“命門”掌握在自己手里。

3

真假自主

如何練就火眼金睛

值得注意的是，國產化并不完全等于自主安全可控。

目前行業內并沒有一個“自主可控”的通行標準，這也導致了有些廠商借用品牌本土化，把國外技術及產品披上國產化的“馬甲”，宣稱“自主可控”；有些廠商則自主程度有限，關鍵核心技術的“命門”仍掌握在別人手中。

那么明辨“真假自主”的火眼金睛要如何煉就？參考中國工程院院士倪光南提出的軟硬件自主可控的評估維度，我們認為主要有以下幾點：

◉ 一是知識產權的自主可控。軟件的技術含量、知識產權往往集中在源代碼以及源代碼背后的技術邏輯，因此軟件廠商必須擁有軟件、尤其是底層根技術的全部源代碼，且需確保其知識產權的完整性和延續性，如此才能守住這一生命線，最大限度地保障用戶的數據安全和業務的可持續、可傳承。

◉ 二是技術能力的自主可控。技術能力主要指能掌握核心技術的研發團隊，試想即使擁有了知識產權，幾千萬行代碼沒有人讀得懂，這個知識產權又能發揮多大用處呢？這也對軟件廠商的核心團隊提出了更高的技術要求，包括產業化的能力、構建產業鏈和生態系統的能力等。一支掌握知識產權和核心技術的團隊，對于3D CAD的產品迭代、行業解決方案的提供、與用戶和生態伙伴開展長期戰略合作來說都是至關重要、不可或缺的。

◉ 三是發展主動權的自主可控。這要求軟件廠商可根據需求，對源代碼和程序進行自主修改，并可應用到廣泛的業務場景上，商業化的軟件更是要確保產品在開發新功能、架構改造、銷售地域、應用行業上不受制于人。對用戶而言3D CAD軟件是“黑盒”，難以直觀看到源代碼去下判斷，所以也可通過軟件是否可面向全球、廣泛行業客戶銷售來側面推斷。

這幾年工業軟件產業變得很熱，國產軟件廠商做了很多嘗試，也有很多亂象。想在一眾標榜“自主可控”的國產3D CAD廠商中明辨真偽，源代碼知識產權、產研團隊、發展主動權，三者缺一不可。

4

大浪淘沙

國產三維怎么選

如果將從公開渠道獲取到的國產3D CAD廠商各維度信息匯總，不難發現，他們各有其發展之路。

即便拿到這樣全面的信息，企業在面臨諸多選擇時，可能還是會覺得無從下手。回歸到文章標題的“靈魂拷問”，在選擇軟件時，到底該選什么？這里，我們試著給出答案：

◉ 首先要選“真正自主可控”內核的產品。

縱觀國內3D CAD廠商，目前市占率最高的中望在2010年斥資超千萬完成了對VX公司的全資收購，獲得Overdrive內核的完整知識產權和源代碼、全部核心研發團隊。此后十余年，持續的研發投入幫助中望掌握了對Overdrive內核運算機制和架構進行迭代、優化的底層開發能力，并將Overdrive應用于中望3D、中望仿真、中望BIM等商業化產品。據悉，中望也在籌備將Overdrive商業化，至于商業化能否成功，還要交給時間來驗證。

后發者新迪試圖“彎道超車”。他們2022年從西門子引進了3D CAD軟件的源代碼和知識產權，由此去快速推出新迪天工CAD。在已公布的公開資料與公開演講中，新迪對于“內核”的“自主化”，說得略顯含混，其創始人在接受采訪時用了“已有安排”來表述，其底層核心技術是否自主可控？購買的源代碼授權期有多久？到期之后去往何處？可能要打個問號。

此外，由于購買的源代碼屬于原廠商“過去能力“的集合，西門子在接下來版本中的迭代更新，無法應用于新迪天工CAD，這也對新迪的創新能力提出不小的挑戰。少了軟件原核心研發團隊的全力支持，想在短期內消化吸收，可能也會存在難度大、耗費高等問題。

而通過OEM模式獲得西門子授權的浩辰，在這種情況下，面臨的阻礙和挑戰顯然更大。3D  CAD本就非浩辰主營業務，目前仍高度依賴西門子，自研比例整體較低，且成本也主要耗費在采購西門子相關組件的技術授權費用上。

◉ 其次要選能陪伴企業用戶長期發展的廠商。

企業切換軟件存在不小的成本，時間和效率，都是實打實要花出去的真金白銀，所以選擇軟件時，除了評估關鍵核心技術（也即“內核”）自主可控性，更要持“長期主義”態度。考量“軟件廠商是否可在未來長期陪伴企業發展”，可從三方面評判：

一是研發投入的規模及持續性：技術攻關非一時之功，資金、人力的持續投入是技術攻關的前提，所以，營收水平、研發費用、研發團隊、專利數量，都是能夠直接衡量軟件廠商“決心”與“實力”的硬指標。

二是市場份額及服務范圍：可通過市占率、銷售范圍來預判其是否能經得起實戰檢驗。工業軟件需在真實工業場景中進行驗證，這對3D CAD尤其重要。能夠在大規模的場景中使用驗證、在豐富的場景中持續打磨，尤其是產品能在全球市場銷售，這些都能夠幫助產品不斷優化、沉積經驗。

三是售后服務的質量與效率：廠商的售后服務團隊覆蓋廣度，對于應用軟件的企業，尤其有海外市場布局的企業來說非常重要，這意味著廠商能在一線輔助業務培訓，并能及時響應處理突發狀況，研發級的技術支持也不可或缺。

◉ 最后要選功能層面符合場景需求的產品。

在功能層面，多位業內人士表示，國內3D CAD廠商尚未拉開較大差距，幾家廠商各有長短。企業在產品選型時，可基于典型應用場景的需求去試用、選擇。

其實，功能層面的差異是早晚會被解決的“最簡單問題”，與國外廠商的所謂“差距”，也并不難追。難的是企業愿不愿意開放場景，軟件廠商肯不肯持續投入研發。

當然，長坡厚雪，未來在望。選擇軟件，選擇的是當下，更是未來。

工業行業本身就是慢賽道，服務于工業行業的工業軟件更是如此。三年打基礎、五年入門道、十年磨一劍，我們要以長期主義來選擇長期并肩合作的伙伴，投身工業軟件領域的創業者要有長期投入的定力，這樣整個工業行業才能從微弱的點滴星火，發展至勢可燎原。