洞察2023：中國工業信息安全行業競爭格局及市場份額
http://www.199rrr.com 2023-07-25 10:41 來源：前瞻產業研究院
中國工業信息安全行業市場參與者數量
2017 年以來，我國工業信息安全企業數量呈現逐年增長趨勢，根據《中國工業信息安全產業發展白皮書 ( 2021-2022 年 ) 》的數據，截至 2021 年末，國內記錄在案的下設工業信息安全業務的企業共有 373 家，同比增長 17.3%。
中國工業信息安全行業競爭派系
在國內涉及工業信息安全業務的企業中，根據業務發展背景可以分為自動化背景廠商、傳統信息安全背景廠商、IT 系統集成商以及專注工業信息安全的廠商四大類。
中國工業信息安全行業市場份額
——工業互聯網安全管理平臺市場份額
近年來，中國工業信息安全產業規模逐年增長，2021 年，產業規模同比增長 32.9%，其中工業互聯網安全產業規模占比約為 45%。據 IDC 數據，2022 年中國工業互聯網安全管理平臺市場份額前五的企業分別是安恒信息、奇安信、威努特、啟明星辰和天融信，其中，安恒信息中國工業互聯網安全管理平臺市場份額為 14.2%，位列第一。
——工控防火墻市場份額
據 IDC 數據，2022 年中國工控防火墻市場份額前五的企業分別是威努特、啟明星辰、六方云、天融信和中電安科，其中，威努特工控防火墻市場份額為 11.5%，位列第一。
中國工業信息安全行業市場集中度
目前，工業信息安全行業市場集中度還有待提升，2022 年，工控防火墻排名前三的企業市場份額合計約為 29%，CR5 市場集中度約為 41%; 工業互聯網安全管理平臺市場集中度相對較高，CR5 約為 53%。
中國工業信息安全行業企業布局及競爭力分析
從企業業務產品布局來看，布局工業互聯網安全領域上市企業較多，如啟明星辰、電科網安、綠盟科技等等，具體產品包括安全態勢感知平臺、身份認證、風險評估及威脅檢測等 ; 此外，不同企業在工業信息安全領域布局業務類型多樣，涵蓋軟件產品、硬件設備產品、安全解決方案及安全服務等。整體來看，目前在我國工業信息安全行業的上市企業數量相對較多，其中以威努特、安恒信息、天融信、啟明星辰等企業為代表的的老牌工業信息安全業務企業競爭力相對較強。
中國工業信息安全行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析，目前我國工業信息安全行業的現有競爭者競爭程度相對較高，由于行業仍處于發展期，行業整體的潛在進入者威脅也相對較大。對于上下游的議價能力來說，我國工業信息安全行業的下游議價能力較高，主要是由于目前下游的企業客戶特別是中小企業的企業主對于企業的信息安全認識不夠充分，因此對于工業信息安全產品的需求意向相對較弱。
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5 代表最大，0 代表最小，目前我國工業信息安全行業五力競爭總結如下：
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