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1、工業(yè)機器視覺行業(yè)基本概況

工業(yè)機器視覺是指應用在工業(yè)自動化領域中，通過機器視覺產(chǎn)品代替人眼捕獲并處理分析圖像，根據(jù)輸出的結果為設備執(zhí)行其功能提供操作指引的硬件和軟件算法的組合。其主要功能包括識別、測量、定位和檢測。

工業(yè)機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：上游包括核心部件（光源、鏡頭、工業(yè)相機等硬件，視覺算法與應用軟件等軟件）；中游為視覺系統(tǒng)與解決方案，將上游部件和算法整合并應用于實際工業(yè)場景；下游涉及各行業(yè)應用集成與服務，主要涵蓋電子、半導體、汽車、光伏、鋰電、軌道交通等領域。隨著技術突破和制造業(yè)升級，應用領域持續(xù)擴展。

全球及中國機器視覺發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

（1）全球工業(yè)機器視覺的發(fā)展可分為五個階段：

1）產(chǎn)業(yè)萌芽期（1969-1979年），成像傳感器誕生，為機器視覺的產(chǎn)生奠定基礎；

2）產(chǎn)業(yè)起步期（1980-1989年），機器視覺的概念被首次提出，相關企業(yè)如加拿大的TeledyneDalsa（達爾薩）、英國的E2V和美國的Cognex（康耐視）等誕生；

3）成長波動期（1990-1999年），半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展激發(fā)了機器視覺的需求，但由于成像技術和算法算力發(fā)展尚未成熟，機器視覺成本高，同時一批規(guī)模不大的機器視覺新公司誕生；

4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期（2000-2009年），算力大幅提升，3C電子和汽車制造等行業(yè)對機器視覺的應用需求強烈，機器視覺行業(yè)迅速發(fā)展繁榮；

5）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中期（2010年-至今），AI算法興起并迅速發(fā)展，機器視覺的應用領域更加廣泛。

（2） 中國工業(yè)機器視覺的發(fā)展可分為四個階段：

1）產(chǎn)業(yè)萌芽期（1995-1999年），起初主要依賴于引進國外設備和技術，但由于成像技術和算法算力尚未成熟，僅應用于航空航天、軍工及高端科研等核心領域，部分相關企業(yè)作為國外代理商提供機器視覺器件及技術服務；

2）產(chǎn)業(yè)起步期（2000-2008年），隨著算力的提升和國內制造業(yè)的發(fā)展，開始應用于食品、印刷包裝等領域，國內開始出現(xiàn)機器視覺相關企業(yè)；

3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期（2009-2015年），算力強度的提升和3C電子產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展推動了中國機器視覺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內涌現(xiàn)大量機器視覺公司；

4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中期（2016年-至今），AI算法的發(fā)展促進了行業(yè)進步，機器視覺的應用場景拓展到半導體、汽車、鋰電等多個領域，國內企業(yè)的自研能力不斷提升。

2、中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢

隨著核心技術的突破和應用領域的拓展，中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模從2020年的83.3億元增長至2024年的268.3億元，年復合增長率為34.0%。未來，作為智能制造的關鍵技術，機器視覺將助力提高生產(chǎn)效率、降低成本，并推動制造業(yè)升級轉型，預計到2029年市場規(guī)模將超過630億元。

2020-2029年中國工業(yè)機器視覺市場規(guī)模及預測（億元）

資料來源：普華有策

未來，中國工業(yè)機器視覺的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)如下：

（1）應用領域不斷擴展

目前，中國工業(yè)機器視覺主要應用于3C電子、半導體、汽車、光伏、鋰電等幾大領域中。未來，隨著產(chǎn)業(yè)的轉型升級和機器視覺的發(fā)展創(chuàng)新，工業(yè)機器視覺解決方案將應用到更多行業(yè)中，為更多工業(yè)領域實現(xiàn)自動化穩(wěn)定高效生產(chǎn)提供強有力的支持。

（2）性能水平快速提升

人工智能技術的迅猛發(fā)展為工業(yè)機器視覺帶來新機遇。深度學習和增強學習算法提高了圖像識別、實時分析、學習適應能力，增強了解決方案的準確性與穩(wěn)定性。同時，軟硬件技術進步提升了機器視覺的算力與速度。

3、細分汽車制造機器視覺行業(yè)市場規(guī)模

汽車制造被譽為“工業(yè)皇冠上的明珠”，是我國工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長的關鍵支撐。近年來，隨著自動化、數(shù)字化、智能化發(fā)展，我國汽車制造機器視覺產(chǎn)品從“國外壟斷”到“國產(chǎn)替代”不斷升級，成為工藝轉型的重要技術之一。

汽車制造面臨高標準的安全與質量要求，同時需求差異化和定制化，對機器視覺設備提出精確、穩(wěn)定、高效的技術要求。國產(chǎn)機器視覺設備面臨高技術門檻、研發(fā)投入大等挑戰(zhàn)，且市場長期被國際品牌壟斷。然而，隨著電動化和數(shù)智化的推進，以及車企對制造質量和效率的需求增加，國產(chǎn)品牌逐漸突破瓶頸，成功替代進口設備。國家政策也積極支持機器視覺在汽車制造中的應用，推動國產(chǎn)品牌快速成長。

中國汽車制造機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模由2020年的9.3億元增長至2024年的31.1億元，年復合增長率35.2%。未來，在我國汽車制造產(chǎn)線工藝進一步升級、新能源車滲透率持續(xù)提升和機器視覺技術不斷創(chuàng)新的驅動下，中國汽車制造機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模將持續(xù)擴大，預計2029年達74.0億元。

2020-2029年中國汽車制造機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模及預測（億元）

資料來源：普華有策

在中國汽車制造機器視覺產(chǎn)品市場中，整車制造機器視覺產(chǎn)品占據(jù)較大份額。中國整車制造機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模由2020年的5.8億元增長至2024年的16.2億元，年復合增長率29.3%，預計2029年市場規(guī)模增長至39.3億元。

2020-2029年中國整車制造機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模及預測（億元）

資料來源：普華有策

4、細分汽車制造機器視覺未來發(fā)展趨勢

（1）汽車制造工藝發(fā)展驅動機器視覺需求持續(xù)增長

隨著自動化、數(shù)字化、智能化成為汽車制造的核心趨勢，未來生產(chǎn)將由機器人主導，覆蓋焊接、裝配、噴涂、質檢等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)無人化。數(shù)據(jù)驅動制造將通過數(shù)字孿生優(yōu)化工藝并進行預測性維護；人工智能將賦能決策，使生產(chǎn)系統(tǒng)具備自學習能力。機器視覺作為核心技術，將與人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等深度融合，推動汽車產(chǎn)業(yè)從“制造”向“智造”轉型，提升質量、降低成本、增加效率、擴展柔性。

（2）機器視覺技術水平進步推動應用場景更加廣泛

隨著傳感器和人工智能技術的進步，未來機器視覺將實現(xiàn)更高精度、更快速度和更強場景感知能力，從而提升生產(chǎn)效率和自動化水平。傳感器的提升使機器能更精準地捕捉圖像信息，深度學習和AI的進步則使其具備智能調整和優(yōu)化能力，適應不同任務需求。隨著技術的發(fā)展，機器視覺將在汽車制造的更多領域應用，推動行業(yè)進步。

5、細分軌交運維機器視覺行業(yè)市場規(guī)模

軌道交通運維面臨效率低、依賴人工等問題，在軌道交通規(guī)模擴大、人工智能技術發(fā)展下，機器視覺應用在車輛、供電、工務系統(tǒng)的運維中日益重要。產(chǎn)品如動車組故障圖像檢測、智能檢測系統(tǒng)等，已經(jīng)占據(jù)市場主要份額。國家政策推動智能化運維裝備的應用，預計到2029年，中國軌交運維機器視覺市場將達到53.4億元，其中鐵路和城軌市場分別為36.7億元和16.7億元。

2020-2029年中國軌交運維機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模及預測（億元）

資料來源：普華有策

6、進入行業(yè)的主要壁壘

（1）技術及研發(fā)壁壘

汽車制造機器視覺行業(yè)存在顯著的技術與研發(fā)壁壘，主要表現(xiàn)在技術復雜度高、行業(yè)標準高和研發(fā)投入大。機器視覺涉及多個學科，要求企業(yè)具備強大的技術實力；同時，汽車制造對設備有嚴苛要求，需具備精確測量、高缺陷檢出率和穩(wěn)定性。技術更新快速，企業(yè)需持續(xù)投入研發(fā)，跟進前沿技術，否則面臨被淘汰的風險。

（2）客戶準入壁壘

汽車制造整車廠對機器視覺設備有嚴格的供應商準入體系，要求測試產(chǎn)品的核心參數(shù)指標，通常需在客戶現(xiàn)場進行長時間測試。除了驗證性能外，還需要有充分的案例支持。不同客戶的設備標準差異較大，打破準入門檻需要大量資源和時間。通過準入后，供應商可與客戶建立穩(wěn)定合作關系，因為替換品牌會帶來較高的管理成本。因此，機器視覺行業(yè)具備較高的客戶準入壁壘。

（3）人才壁壘

汽車制造機器視覺研發(fā)是多學科交叉、創(chuàng)新密集型領域，具備多學科專業(yè)背景且深刻理解制造工藝的復合型人才是企業(yè)發(fā)展的關鍵資源。此類人才需要長期培養(yǎng)且市場供應稀缺，往往集中在少數(shù)行業(yè)領軍企業(yè)，因此本行業(yè)對于潛在的市場進入者有較高的人才壁壘。

7、面臨的機遇與風險

（1）面臨的機遇

1）國家政策鼓勵機器視覺行業(yè)發(fā)展

汽車制造機器視覺行業(yè)屬于國家鼓勵的智能制造高端裝備產(chǎn)業(yè)。相關政策如《智能制造典型場景參考指引》《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023-2025年）》和《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確支持人機協(xié)作生產(chǎn)優(yōu)化、質量在線檢測和精益管控等關鍵技術。政策推動下，汽車制造加速智能化升級，機器視覺在機器人引導、質量檢測和精密測量等環(huán)節(jié)需求增長，行業(yè)迎來發(fā)展良機。

2）國內汽車制造持續(xù)發(fā)展，拉動機器視覺行業(yè)需求

中國汽車制造機器視覺市場將在2024至2029年間快速擴張，市場規(guī)模從31.1億元增至74.0億元，年復合增長率達18.9%。主要因素包括新能源汽車滲透率提升和機器視覺技術在汽車制造中的廣泛應用，國產(chǎn)廠商將迎來發(fā)展機遇。

3）海外市場需求逐步釋放

全球汽車產(chǎn)業(yè)結構性變革為中國機器視覺企業(yè)帶來雙重機遇。中國車企如比亞迪、奇瑞、吉利加速海外布局，為本土視覺企業(yè)提供出海機會。與此同時，國際車企在全球新能源布局中對高性能視覺設備需求旺盛，國內車企可通過成熟解決方案向海外擴展，推動全球業(yè)務增長。

（2）面臨的風險

1）行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響

汽車制造業(yè)對經(jīng)濟環(huán)境變化高度敏感，影響機器視覺行業(yè)：經(jīng)濟增速放緩時，整車廠縮減資本開支，延緩新產(chǎn)線建設和設備采購；終端市場消費信心波動也會通過產(chǎn)業(yè)鏈影響設備供應商。因此，汽車制造機器視覺行業(yè)與宏觀經(jīng)濟周期密切相關。

（2）海外市場拓展風險

國產(chǎn)機器視覺企業(yè)在開拓海外市場時面臨三大挑戰(zhàn)：品牌認知度構建需要時間和投入，客戶對中國品牌缺乏信任；需建立本地化服務團隊和備件倉儲，增加資金和時間投入；全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性增加了出海難度，需靈活應對地緣政治、技術保護主義和匯率波動等風險。這些挑戰(zhàn)需要長期戰(zhàn)略和資源投入才能克服。

8、行業(yè)主要企業(yè)情況

汽車整車制造機器視覺業(yè)務開展過程中面對的主要競爭企業(yè)均為具有較強技術實力和豐富行業(yè)經(jīng)驗的國外企業(yè)，中國企業(yè)在該領域實現(xiàn)的收入均較低。主要競爭企業(yè)包括伊斯拉（ISRA）、伯賽（Perceptron）、Quiss、卡爾蔡司集團（Zeiss）、海克斯康（Hexagon）、易思維、凌云光、奧普特、海康機器等，具體如下：

行業(yè)內主要企業(yè)

資料來源：普華有策