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　　前言

　　炙手可熱的工業(yè)機(jī)器人賽道為何冰火兩重天？

　　近日，上市公司接連發(fā)布第三季度業(yè)績報(bào)告。其中新松機(jī)器人、拓斯達(dá)、瑞松科技幾家公司營收同比增長。

　　利潤方面，新松機(jī)器人、雷賽智能和拓斯達(dá)分別增長17.62%、5.74%和6.42%，但瑞松科技、凱爾達(dá)、信邦智能、億嘉和、埃夫特的利潤分別同比減少25%、26.29%、33.85%、91.72%與6.56%。

　　一方面是不斷擴(kuò)大的國內(nèi)市場，一方面是卻是持續(xù)虧損的國內(nèi)機(jī)器人公司，炙手可熱的工業(yè)機(jī)器人賽道為何冰火兩重天？

　　工業(yè)機(jī)器人市場持續(xù)火熱 規(guī)模穩(wěn)居全球第一

　　近十年以來，隨著機(jī)器人在制造業(yè)的普遍應(yīng)用，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)25.63萬臺(tái)，同比增長49.5%，同時(shí)，2021年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到445.7億元，穩(wěn)居全球第一，預(yù)計(jì)2022年有望突破500億元。

　　從競爭格局來看，疫情顯著加速國產(chǎn)替代。2021年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌在國內(nèi)的出貨量市占率達(dá)32.8%，同比增長4.2%。

　　過去十年，我國高端裝備制造業(yè)同樣突飛猛進(jìn)。十年間，我國制造業(yè)增加值從16.98萬億元增長到31.4萬億元，占全球比重近30%，居世界首位。在500種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國有四成以上產(chǎn)品的產(chǎn)量位居世界第一，制造業(yè)綜合實(shí)力大幅提升。

　　近年來國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資持續(xù)活躍也初步形成了產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中國機(jī)器人行業(yè)已披露融資金額超過50億元。

　　機(jī)器人和自動(dòng)化已經(jīng)成為了現(xiàn)代制造業(yè)不可或缺的一部分，制造商在生產(chǎn)設(shè)施中集成機(jī)器人系統(tǒng)，以提高產(chǎn)能、提高利潤率并降低運(yùn)營成本。而汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域，目前新能源汽車銷量增速超預(yù)期，機(jī)器人市場需求也將持續(xù)保持向好態(tài)勢。

　　上市公司接連虧損 國產(chǎn)替代暗藏短板

　　不僅第三季度報(bào)告，在今年上半年發(fā)布的業(yè)績報(bào)告中也可以發(fā)現(xiàn)，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績普遍虧損。

　　一些公司在公告中指出，業(yè)績不佳主要受疫情影響，導(dǎo)致供應(yīng)鏈緊張，難以確保交付，影響簽與生產(chǎn)等，同時(shí)原材料價(jià)格持續(xù)上漲也讓毛利率降低，利潤減少。

　　中長期來看，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人可提升的市場份額仍然較大，在部分細(xì)分賽道優(yōu)勢明顯。國產(chǎn)品牌的主要優(yōu)勢包括：

　　本土化：國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在國內(nèi)擁有完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，客戶享有更高效、便捷的服務(wù)；

　　成本：海外供應(yīng)商在進(jìn)口關(guān)稅和經(jīng)銷商布局等方面成本仍較高；此外，國內(nèi)品牌逐漸形成規(guī)模效應(yīng)后，對上游議價(jià)能力增強(qiáng)，成本控制能力有望進(jìn)一步提升；

　　全產(chǎn)業(yè)鏈：國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷通過“自主研發(fā)+外延并購”完善技術(shù)體系、提升核心零部件自制率，逐步形成全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

　　除此之外，我國工業(yè)機(jī)器人還面臨著以下問題：

　　首先，核心技術(shù)空心化。技術(shù)壁壘是限制了我國工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的主要原因之一。核心零部件占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人本體70%的生產(chǎn)成本，是產(chǎn)業(yè)鏈的主要價(jià)值高地。實(shí)際上發(fā)那科、ABB、安川、庫卡之所以能一直把持工業(yè)機(jī)器人市場，其優(yōu)勢就在于其掌握了核心零部件這部分的關(guān)鍵利潤點(diǎn)，因此具備較強(qiáng)的盈利能力。

　　伴隨國內(nèi)技術(shù)提升，部分內(nèi)資品牌可規(guī)模生產(chǎn)零部件，但僅能滿足中低端的需求。

　　與世界先進(jìn)水平相比，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累不足，原創(chuàng)性研究、理論研究、正向設(shè)計(jì)能力欠缺；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿足高性能整機(jī)的需求。

　　其次，高端產(chǎn)品低端化。所謂工業(yè)機(jī)器人的低端化現(xiàn)象，主要指一部分機(jī)器人本體制造企業(yè)，以組裝和代加工為主，核心部件需要進(jìn)口，這里面主要指機(jī)械及控制部分。這種低水平組裝的工業(yè)機(jī)器人雖能滿足一定的國產(chǎn)化需求，但產(chǎn)品的市場競爭力有限。

　　80%以上的企業(yè)，僅僅把工業(yè)機(jī)器人當(dāng)作低端機(jī)械設(shè)備來使用。為了滿足客戶要求，機(jī)器人公司也習(xí)慣性進(jìn)入“低水平競爭”，逐漸放棄開發(fā)高精尖產(chǎn)品的動(dòng)力。

　　甚至許多國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體制造企業(yè)以組裝和代加工為主，產(chǎn)業(yè)集中度低、市場小散亂現(xiàn)象不容樂觀。

　　另外，行業(yè)低端產(chǎn)能過剩，一些企業(yè)盲目擴(kuò)張生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出來的機(jī)器人產(chǎn)品只能聚集在中低端領(lǐng)域展開價(jià)格競爭。

　　最后，主導(dǎo)市場邊緣化。在汽車制造、電子等主導(dǎo)市場上，工業(yè)機(jī)器人幾乎全是國外的產(chǎn)品，高性能的產(chǎn)品國外幾乎占到80%。

　　根據(jù)《中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2020》顯示，用于電力電子和汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占據(jù)了50%以上的市場份額。但汽車工業(yè)機(jī)器人的市場被國外品牌占據(jù)，現(xiàn)有競爭格局難以撼動(dòng)。

　　結(jié)語

　　整體而言，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)技術(shù)和市場集中度低，對產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力相對較弱。上游零部件⼀直處于進(jìn)口狀態(tài)，對上游零部件廠商不具備議價(jià)優(yōu)勢。本體和集成企業(yè)⼤部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)業(yè)集中度低、總體規(guī)模小。

　　對于已經(jīng)具備一定的資金、市場和技術(shù)實(shí)力的機(jī)器人企業(yè)來說，打造產(chǎn)業(yè)鏈成為企業(yè)擴(kuò)⼤市場和影響力的重要途徑。目前國內(nèi)領(lǐng)先機(jī)器人企業(yè)也已經(jīng)陸續(xù)通過合作或并購的方式加緊擴(kuò)展自己的產(chǎn)業(yè)版圖，結(jié)合本土系統(tǒng)集成的服務(wù)優(yōu)勢，已經(jīng)具備⼀定的競爭力，未來有望真正實(shí)現(xiàn)對國外品牌的進(jìn)口替代。