千億產業城市圖譜：184個產業、總值超40萬億，他們撐起中國制造脊梁！
http://www.199rrr.com 2023-06-27 10:28 來源：證券時報
“濟南市推出十大千億產業振興計劃”“長沙制造業形成五大千億產業集群”“宿遷出臺千億級產業攻堅三年行動計劃”……
在各地政府的工作報告及發展規劃中，“千億產業”已成高頻熱詞。千億產業是地方經濟發展的“排頭兵”，也是現代化工業的“脊梁”。過去20余年，全國各地千億產業遍地開花，支撐起了中國“世界工廠”的稱號。
一個地區能否培育出千億產業，和這個地區的工業基礎、產業集群、就業人口、政策環境等密切相關。千億產業的背后，是一張張生動的經濟民生面孔，也隱藏著中國制造業升級的密碼。
各地都在追逐千億產業，那么，在我國的大中小城市中，究竟分布著多少個千億產業？這些千億產業是如何形成的？為了培育千億產業，各地政府制定了哪些規劃、做出過哪些努力？制造業是立國之本，強國之基。探尋千億產業背后的發展規律，有著重要的現實意義與指導作用。
為此，證券時報記者查閱了覆蓋GDP前100強城市（不含港澳臺城市，下同）的逾500份統計年鑒，逐一梳理出各個城市的制造業千億產業，勾勒出“中國千億產業城市圖譜”——62個城市涌現了184個千億產業，分布于26個行業，千億產業的總值逾40萬億元。
這份“圖譜”之下，排頭兵、逆襲者、方法論、路徑圖皆逐一呈現。
全景圖：62個城市184個千億產業
早在2000年，深圳的計算機通信電子業總產值就達到1136億元，是全國城市的第一個千億產業。2001年加入WTO之后，中國的制造業迎來了長達20年的紅利期，各地千億產業也隨之井噴式增長。
對地方而言，規模以上工業企業總產值超過千億，不僅是經濟體量上的升級，也是發展質量向好的象征，是各地經濟發展的重要目標。
我國的大中小城市中究竟分布著多少個千億產業？步入6月，各大城市2022年統計年鑒發布接近尾聲，各地工業數據迎來更新。證券時報記者匯總了2022年全國GDP排名前100的城市統計年鑒數據，結果顯示，按照2021年的規模以上工業企業數據口徑，全國共有62個城市擁有184個千億產業，千億產業總值合計40.87萬億元，占全國規上工業企業總營收的31%（詳見文末所附“千億產業城市一覽”）。
在這62個城市中，排名前20的城市共計擁有118個千億產業，千億產業總值為30.45萬億元，占62個城市總值的75%（表1）。可以說，前20個城市的千億產業分布，展現出了全國千億產業格局的主要輪廓。
排名前三的城市分別為蘇州、深圳、上海，擁有的千億產業數量分別為11個、6個、12個，千億產業總值分別為3.45萬億元、3.38萬億元、3.19萬億元，均超過3萬億大關。
排名第四至十位的城市分別為東莞、重慶、佛山、北京、無錫、寧波、天津，各自擁有的千億產業4至9個不等，千億產業總值皆在2萬億元以下。其中，第四、五、六位的東莞、重慶、佛山的千億產業總值旗鼓相當，分別為1.88萬億元、1.85萬億元、1.84萬億元，第十位的天津為1.38萬億元。
從地理分布來看，這62城的184個千億產業分屬于21個省級行政區（表2）。
其中，廣東和江蘇處于第一梯隊，擁有的千億產業最多，同為33個，分屬于8個城市及6個城市。廣東擁有佛山、東莞、深圳、廣州等制造業強市，江蘇則有蘇州、無錫、南京、常州等產業名城。不過，雖然二省的千億產業數量相當，在千億產業總值上，廣東則是以9.43萬億元大幅領先于江蘇的7.11萬億元。
處于第二梯隊的是上海和浙江。二者的千億產業總值十分接近，分別為3.19萬億元及3.11萬億元，但在千億產業個數上，浙江有18個（其中寧波占8個），上海為12個。
北方省份中，山東以擁有15個千億產業、總值2.32萬億元居前，千億產業較為均勻地分布在煙臺、濰坊、青島等7個城市。
作為西部大開發的樞紐門戶，重慶和四川分別擁有9個、5個千億產業，總值分別為1.85萬億元、1.06萬億元。
中部崛起勢頭最強勁的湖北省，擁有7個千億產業，河南和安徽分別擁有3個千億產業。
值得一提的是，湖南雖然以2個千億產業排在末位，但作為省會的長沙市，除了煙草制品業規模過千億之外，還有4個準千億產業。根據2021年長沙市的規上工業企業收入，其通用設備制造業為997億元、計算機通信電子行業為974億元、汽車制造業為902億元、專用設備制造業為883億元。在長沙市的表述中，該市擁有五大千億產業集群。若將這幾個產業包含在內，將大幅提升湖南省的千億產業數量。
大蛋糕：五大產業促中國制造強勢崛起
哪些產業支撐起了中國制造的強勢崛起？中國制造的優勢出現在哪些領域？從城市千億產業的行業分布上，可以找到答案。
按照國家統計局的41個工業大類分類標準，62城的184個千億產業可以歸入26個行業（表3）。排名前五的行業分別是：計算機通信和其他電子設備制造業（簡稱“計算機通信電子業”）、汽車制造業、電氣機械和器材制造業（簡稱“電氣裝備制造業”）、黑色金屬冶煉和壓延加工業（簡稱“鋼鐵行業”）、化學原料和化學制品制造業（簡稱“化學制造業”）。
其中，計算機通信電子業出現在了26個城市的千億產業名單上，產業總值達11.23萬億元，占全國的比例高達76%，形成了高度集中的態勢。
計算機通信電子業的繁榮，是第三次工業革命帶來的巨大紅利。1978年，中國開始改革開放，恰逢全球電子信息產業騰飛；上世紀90年代，互聯網興起；進入21世紀，移動互聯網誕生，中國企業抓住時代機遇，積極融入全球化生產分工，使中國成為全球最大的電子產品制造基地。中國企業從代工生產收音機、焊接電路板，到生產智能手機、顯示器和筆記本電腦，制造技術不斷升級，產業生態極大豐富。蘋果產業鏈在深圳扎根、富士康在鄭州建立全球最大的生產基地，都是對中國制造實力的背書。
2021年，計算機通信電子業在深圳、蘇州、東莞均形成了超萬億規模的產業，其中深圳更是以2.44萬億元的產值占了全國16.6%的份額。2000年至今，三地計算機通信電子業的年均復合增長率分別達到16.76%、14.95%和18.37%。
汽車制造業是第二次工業革命的重要成果之一，它促進了全球性的技術進步和制造業升級,是老牌制造業大國競爭的主戰場。早在2009年，我國就啟動“十城千輛”工程，推廣示范新能源車。2018年，我國將新能源汽車列入戰略性新興產業。在國家政策支持下，我國新能源汽車產業從無到有，發展壯大，并借助產業鏈優勢、成本優勢、技術優勢、產品優勢進擊全球化。如今，中國已經在汽車制造領域占得一席之地。
2021年，全國有20個城市的汽車制造業規模超千億，產業總值超過5.5萬億元，在全國的占比達到63%。20個城市中，汽車制造產值排名前三的城市分別是上海、長春、廣州，上海以超過7400億元產值居首。2022年，上海市新能源汽車出口839.9億元，增長1.3倍，成為去年上海出口的主要拉動力。
過去多年，中國制造能夠在世界上嶄露頭角，離不開裝備制造業的創新與支持。電氣裝備制造業的發達，對于產業升級至關重要。近年來，國家陸續推出了《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《高端裝備創新工程實施指南（2016-2020年）》《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025年）》等文件，旨在提高行業自動化、智能化水平。《中國制造2025》提出，要加快發展智能制造裝備和產品，將高端裝備作為戰略重點進行支持。
2021年，有25個城市的電氣裝備制造業規模突破千億，產業總值為5.08萬億元，占全國的比例為59%。其中，佛山為該產業的龍頭城市，產值超6500億元。
鋼鐵行業是工業體系的后盾。自1996年以后，我國鋼鐵產能便一直居于世界第一。中國鋼鐵工業的發展，在解決了“有沒有”“夠不夠”的數量問題后，進入減量、低碳階段。2021年，鋼鐵行業的千億產業分布在13個城市，產業總值超過3萬億元，占全國的比例為31%。該產業主要分布在唐山、天津、蘇州、邯鄲等老工業城市，其中唐山以超過8400億元居首。
制陶、釀造、染色、制漆等化學制造業與人們的衣食住行息息相關，也是千億產業密集的地方。2021年，化學制造業在17個城市突破千億規模，總值2.7萬億元，占全國的比例為32.5%。其中既有一線城市，也有二線省會，還有內地三線城市，排名前三的是上海、寧波、蘇州。
前述排名前五位的行業里，聚集了101個城市千億產業。按照國家統計局2022年全國統計年鑒的數據，這五大行業2021年的全國總收入達到了50.16萬億元，占全國41個工業行業規上企業總收入的38%，無疑是中國制造業崛起的縮影。
城市的千億產業培育需要“借勢”，在TOP5行業分得蛋糕越多，則越能在區域經濟競爭中脫穎而出。比如，蘇州和上海在這5個行業中皆有千億產業，重慶在其中4個行業擁有千億產業，佛山在其中3個行業擁有千億產業。
排頭兵：制造業優秀的典型城市
千億產業城市排名靠前的蘇州、深圳、上海、東莞、佛山，是名副其實的制造業排頭兵。相較而言，蘇州和佛山的千億產業分布更加全面而突出。
排名第一的蘇州值得重點著墨。蘇州擁有11個千億產業，其中9個產業位居全國前三，3個產業（通用設備制造、專用設備制造、橡膠和塑料制品業）位于全國第一（表4）。此外，蘇州還有2個準千億產業——化學纖維制造業（986億元）、非金屬礦物制品業（913億元）。無論傳統工業還是新興制造業，蘇州皆有不俗表現，可謂全面優秀。
相比之下，排名第二的深圳千億產業總值雖然接近蘇州，但僅有6個千億產業；排名第三的上海雖有12個千億產業，但是千億產業總值與蘇州相差了約2600億元。此外，作為通向上海的門戶城市，蘇州一方面坐擁低成本優勢，另一方面承接了上海外溢的人才和技術，在與上海的融合發展中顯得從容不迫。
2000-2021年間，蘇州規上工業產業總產值年復合增長率為13.91%。蘇州的千億產業最早出現在2003年，2006-2011年快速增加至7個，2018年后穩定在11個，并逐步形成集群化態勢。蘇州的工業體系發達，產業門類齊全，是其一大特色。在蘇州，既能生產汽車、機床這類大塊頭，又能制造筆記本電腦、電子儀器這類精密電子產品，還能生產紡織絲綢這類生活消費品。
蘇州成為千億產業城市的排頭兵，離不開地方政府的引導。蘇州高度重視數字化升級和產業集群建設。2022年，蘇州以“新年第一會”的形式部署數字經濟時代產業創新集群建設。針對電子信息、裝備制造、生物醫藥、先進材料四大產業“一集群一方案”。2023年，蘇州的生物醫藥產業入選首批國家戰略性新興產業集群。在新型顯示領域，蘇州集聚規上企業超過200家，形成了從原材料到面板、模組，再到整機、設備的完整產業鏈。
佛山是排頭兵里的另一個典型。
佛山，2022年GDP在全國排第17位，但在千億產業城市中排在第6位，是一個大幅的躍升。佛山擁有9個千億產業，其中4個產業排進全國前三，2個產業位居全國第一（表5）。值得一提的是，在千億產業排名前十的城市中，佛山是唯一不依賴計算機通信電子業的制造業強市。
佛山是廣東省千億產業最多的城市。佛山與東莞的千億產業總值雖然接近，但是佛山的千億產業數量比東莞多2個，且發展更均衡。佛山與廣州、東莞、深圳雖位置接近，但是產業格局卻明顯不同。深圳、東莞的第一大產業皆為計算機通信電子業，廣州的第一大產業是汽車制造業，而佛山第一大產業是電氣裝備制造業。
佛山電氣裝備制造業產值超6500億元，與第二名深圳的3600億元拉開了不小的差距。佛山電氣裝備制造業最初是為陶瓷、家具、制鞋等產業提供配套支持，后逐漸發展為產值超過萬億的產業集群，為整個佛山制造賦能，推動佛山成為家電制造名城。自2000年至今，佛山電氣裝備制造業年均復合增長率為13%。
佛山制造業在全國聞名，涌現了美的、格蘭仕、志高、萬和、海天等一批領先企業。在領先企業帶動下，佛山企業重視技術改造和產線升級，敢于大筆投入，中小企業善于抱團，也成為地方特色之一。
根據佛山市政府確定的2022—2026年產業升級目標，未來5年，推動制造業數字化智能化轉型和技術改造，將是佛山產業升級的重頭戲。
逆襲者：誰在后來居上？
這份千億產業名單里，相較于排頭兵的常青樹特征，逆襲者的成長軌跡或許更加令人驚嘆。比如，城市制造業整體逆襲的重慶，異軍突起的鄭州計算機通信電子業，以及寧波汽車制造業的崛起。
重慶市憑借千億產業的崛起，推動城市經濟上臺階，走出了一條逆襲之路。
統計顯示，2001年，重慶尚無千億產業；2006年，重慶以交通運輸設備制造業作為唯一的千億產業，在千億產業城市排名第11位；2011年，重慶依舊僅有這一個千億產業，排名第14位；但到2016年，重慶誕生了6個千億產業，排名躍升至第5位；2021年，重慶共有9個千億產業，在千億產業城市中保持了第5名的位置（表6）。
重慶的千億產業增長曲線較為陡峭。2000-2021年間，重慶規上工業企業年均復合增長率為16.26%，增速在前20個城市中位列第三。
重慶的計算機通信電子業在2010-2021年發展尤其迅猛。該產業產值在2001年時在重慶所有產業中排名第17位，2006年時排名第19位，2010年時排名第11位，而在2011年時上升至第3位，并于2018年登頂第一大產業。計算機通信電子業也是重慶年均復合增長率最高的產業，增長率高達31.02%。2021年，重慶的計算機通信電子業產值超過6300億元，僅次于超過萬億規模的深圳、蘇州、東莞。
2011年是重慶千億產業增長的起點。
當年的重慶“十二五”規劃中，重點提出加快工業轉型升級，抓好大投資、大基地、大支柱，推動整機加零部件一體化發展，培育一批千億級園區和企業集團；打造新一代信息支柱產業，包括基本建成國內最大的筆記本電腦生產基地和離岸數據處理中心。該產業規劃中，對大力發展新能源汽車、乘用車、商用車、專用車和摩托車產業鏈也著墨頗多。
此外，重慶在規劃中還非常強調產業鏈集群，提出“構建1小時之內能夠采購到80%零部件的戰略產業集群”，全市產業轉型升級“入軌提速”，形成汽車、摩托車、筆記本電腦、內燃機4個產值超過500億元、本地配套率50%以上的“整機+配套”產業集群。
10年之后，碩果累累。2021年重慶市計算機通信電子業、汽車制造業、電氣裝備制造業、通用設備、鋼鐵行業、鐵路船舶航空等運輸設備制造業等9大產業突破千億。伴隨著千億產業的井噴，重慶GDP先后超越了蘇州、廣州，位居全國第四。
一個龍頭企業的出現，可能帶來一個產業的異軍突起，進而改變一個城市的經濟面貌。
以鄭州為例，鄭州在千億產業城市中排名第17位，但其第一大產業計算機通信電子業規模為5966億元，在所有城市中排名第5位。該千億產業的壯大，主要是富士康入駐鄭州的結果。2022年，鄭州手機產量1.54億部，總產值4000億元，成為全球最大的蘋果手機生產基地。
依托富士康這個龍頭企業，近年鄭州聚力打造電子信息“一號”產業，形成了智能終端、計算終端、智能傳感等新興產業鏈條，著力培育萬億級電子信息產業集群。鄭州還初步形成了“整機＋配套＋核心零組件”的智能終端（手機）產業鏈。河南長城、浪潮計算機、紫光計算機、超聚變等企業先后落戶鄭州，形成了計算終端產業集聚效應。
寧波汽車制造業的逆襲，也是一個龍頭企業帶動產業鏈聚集的經典案例。2011年，汽車制造業在寧波的前十大產業中排第7位，但到了2016年已躍居第一大產業。
重要轉折發生在2011年。這一年，年產2萬臺的吉利帝豪EC7車型生產線在寧波杭州灣新區建成投產，掀開了寧波汽車產業發展的新篇章。隨后十年，吉利汽車不僅帶動了大批本地零部件企業加速崛起，還吸引了法國佛吉亞、美國江森、韓國萬都、德國博世、日本矢琦等汽車零部件企業陸續入駐杭州灣新區。
龍頭企業的集聚、帶動效應明顯。2022年，寧波汽車制造業811家規上企業共完成工業總產值3344.5億元，同比增長15.8%。
據寧波市經信局相關人士透露，作為全國重要的汽車零部件生產基地，汽車產業鏈關聯企業超5000家。根據寧波出臺的汽車產業集群發展規劃，寧波將聚焦發展新能源汽車、智能網聯汽車、汽車關鍵零部件等重點領域，力爭2025年全市汽車產業產值達到一萬億元。
依賴癥：第一大產業占比高的城市隱憂
靚麗的成績之下，也有隱憂。其中之一便是，城市的發展如果對單一產業的依賴過高，其長期的發展或將受到一定影響。
證券時報記者梳理發現，有12個城市的第一大產業占全市規上工業總值的比例超過40%（表7）。這些第一大產業占比較高的城市，大體可分為兩類。一類是“一超多強型”，以深圳、東莞為代表；另一類是“單一產業支柱型”，以長春、唐山、鄂爾多斯為代表。
深圳和東莞作為“一超多強型”產業結構，雖然計算機通信電子業的占比都超過40%，但都還另有若干個千億產業，整體抗風險能力較好。2022年，深圳電子信息制造業產值繼續領跑全國，規模占到全國的六分之一。
據深圳市工業和信息化局有關負責人介紹，深圳電子信息產業形成了企業梯次結構，規上電子信息制造企業超4100家，年產值千億級企業5家，過百億企業27家，五億以上企業近400家，全國電子信息百強企業21家，形成領軍企業頭雁領飛，眾多細分龍頭企業深耕細作的產業格局。
不過，深圳基于第一大產業占比過高，在全球經濟不景氣、消費電子陷入低迷之際，也受到了一定程度的沖擊。
長春、唐山作為“單一產業支柱型”城市，長期依賴于傳統的優勢產業，產業結構有待進一步多元化升級。
長春擁有唯一一個千億產業——汽車制造業，2020年的產業總值為6336億元，占當地工業總值的73%。在新能源汽車對傳統燃油車出現擠壓態勢下，這一狀態的可持續性值得觀察。被稱為“近代工業第一城”的唐山，自2004年起，該市鋼鐵行業產值便已經突破千億，2021年，鋼鐵產業占工業總產值58%。2021年，唐山出現了第二個千億產業——金屬制品業。
鄂爾多斯和榆林則是資源依賴型城市，各自的支柱產業都是煤炭開采，在產業升級方向上仍需進行多種方式的探索。
2000年以來，國內各大城市千億產業的成長軌跡并非線性上行，而是跌宕起伏，富于變化。一批千億產業崛起的同時，另一批產業退出或被取代。隨著全球化進入新時代，產業競爭的新秩序正在重塑，我國千億產業在做大之后如何做強，如響應新的時代需求，成為決勝未來的關鍵。
附：《千億產業城市一覽》
編輯精選
