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一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是什么？

1.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化需求，構(gòu)建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、 分析的服務(wù)體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業(yè)云平臺(tái)，是工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)包括邊緣層、IaaS、PaaS 和 SaaS 四個(gè)層級(jí)。其中，邊 緣層是基礎(chǔ)，向下接入工業(yè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集與處理；工業(yè) PaaS 層是核心，基于通用 PaaS 并融合大數(shù)據(jù)、人工智能多種創(chuàng)新功能，將工業(yè)機(jī)理沉淀為模型，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分 析并為 SaaS 層提供開發(fā)環(huán)境，是平臺(tái)核心能力的集中體現(xiàn)。應(yīng)用層是關(guān)鍵，主要提供覆蓋 不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的工業(yè) APP 及創(chuàng)新性應(yīng)用，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的最終價(jià)值。 對(duì)應(yīng)從邊緣層到 SaaS 層的體系架構(gòu)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要包括 4 大功能：（1）多源異構(gòu) 數(shù)據(jù)采集，將網(wǎng)絡(luò)層面采集的多源、異構(gòu)、海量數(shù)據(jù)，傳輸至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為深度分析 和應(yīng)用提供基礎(chǔ)；（2）海量數(shù)據(jù)處理，提供大數(shù)據(jù)、人工智能分析的算法模型和物理、化學(xué) 等各類仿真工具，結(jié)合數(shù)字孿生、工業(yè)智能等技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)挖掘分析，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的 科學(xué)決策和智能應(yīng)用；（3）行業(yè)機(jī)理模型沉淀，將工業(yè)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)轉(zhuǎn)化為平臺(tái)上的模型庫、知 識(shí)庫，并通過工業(yè)微服務(wù)組件方式，方便二次開發(fā)和重復(fù)調(diào)用，加速共性能力沉淀和普及； （4）工業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)，面向研發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)備管理、企業(yè)運(yùn)營、資源調(diào)度等場景，提供各 類工業(yè) APP、云化軟件，幫助企業(yè)提質(zhì)增效。

1.2 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)同 PLM、PDM 等傳統(tǒng)工業(yè)軟件的區(qū)別

相較于 PLM、PDM 等本地部署的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理類軟件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的概念和功能范圍 更廣。

PDM（Production Data Management），即產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理軟件，主要用于產(chǎn)品研發(fā)過程的 數(shù)據(jù)管理，包括數(shù)據(jù)文檔管理、圖紙管理、CAD 集成、可視化管理、物料管理與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 管理、產(chǎn)品配置管理、工作流管理、組織管理、權(quán)限管理等。PLM（Production Lifecycle Management），即產(chǎn)品全生命周期管理軟件，是 PDM 概念和思想的延伸，PLM 包含 PDM 的全部內(nèi)容，PDM 的功能是 PLM 系統(tǒng)的子集，同時(shí) PLM 又強(qiáng)調(diào)對(duì)產(chǎn)品從需求、立項(xiàng)、研 發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到產(chǎn)品交付和售后維護(hù)全生命周期內(nèi)跨越供應(yīng)鏈的所有信息進(jìn)行管理和利 用的概念。 相較于 PDM 及 PLM 等本地部署的傳統(tǒng)工業(yè)軟件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)采用云化部署方式，其 概念和功能范圍更廣。概念范圍上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不僅僅局限于產(chǎn)品數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，而是覆蓋 企業(yè)從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)到經(jīng)營管理的全環(huán)節(jié)。功能范圍上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 不僅僅起到生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)打通的作用，其還可通過部署在邊緣側(cè)設(shè)備端的大量傳感器 實(shí)時(shí)采集各類設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，匯聚至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)側(cè)進(jìn)行建模分析和應(yīng)用。此外，工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還可通過封裝在其工業(yè) PaaS 層的大量通用的行業(yè) Know-how 知識(shí)經(jīng)驗(yàn)或知識(shí)組 件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè) APP 應(yīng)用等各類云化工業(yè)軟件。

1.3 工業(yè) APP 同傳統(tǒng)工業(yè)軟件的區(qū)別

工業(yè) APP 是依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或工業(yè)軟件操作系統(tǒng)等平臺(tái)，面向特定工業(yè)場景，解決 具體工業(yè)問題，基于平臺(tái)的技術(shù)引擎、資源、模型和業(yè)務(wù)組件，將工業(yè)機(jī)理、技術(shù)、知識(shí)、 算法與最佳工程實(shí)踐進(jìn)行代碼化封裝而形成的應(yīng)用程序。工業(yè) APP 具有六方面典型特征： （1）工業(yè) APP 是某一項(xiàng)或某些具體工業(yè)技術(shù)知識(shí)軟件形態(tài)的載體；（2）每一個(gè)工業(yè) APP 承載解決某項(xiàng)具體問題的工業(yè)技術(shù)知識(shí)，解決特定具體問題；（3）工業(yè) APP 功能單一，體 量相對(duì)較小；（4）工業(yè) APP 可以不被緊耦合約束到某一具體應(yīng)用軟件中，可與其他應(yīng)用程 序或 APP 通過接口交互實(shí)現(xiàn)松耦合應(yīng)用；（5）工業(yè) APP 從概念提出到開發(fā)、應(yīng)用以及生態(tài) 構(gòu)建與形成都是基于平臺(tái)開展的；（6）每個(gè)工業(yè) APP 只解決特定問題，對(duì)于一些復(fù)雜工業(yè)問題，可以通過問題分解將復(fù)雜問題變成一系列單一問題，每一個(gè)單一問題由對(duì)應(yīng)工業(yè) APP 來解決。 工業(yè) APP 是一種新形態(tài)的工業(yè)軟件，同 CAD、CAE、PLM、MES 等傳統(tǒng)工業(yè)軟件相比， 其差異主要包括以下五點(diǎn)：（1）部署方式上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常本地化部署，而工業(yè) APP 通常采用云化等部署方式；（2）運(yùn)行方式上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件包含完整工業(yè)軟件要素，如技術(shù) 引擎、數(shù)據(jù)庫等，而工業(yè) APP 必須依托平臺(tái)提供的技術(shù)引擎、資源、模型等完成開發(fā)與運(yùn) 行；（3）軟件復(fù)雜度上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件往往體量較大，操作使用復(fù)雜，需要具備某些專業(yè)領(lǐng) 域知識(shí)才能使用，而工業(yè) APP 則小輕靈、易操作；（4）可擴(kuò)展性上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常是 緊耦合的，而工業(yè) APP 可以不被緊耦合約束到某一具體應(yīng)用軟件中，可與其他應(yīng)用程序或 APP 通過接口交互實(shí)現(xiàn)松耦合應(yīng)用；（5）應(yīng)用功能上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件一般解決抽象層次的 通用問題，如 CAD 軟件提供面向幾何建模的高度抽象的功能應(yīng)用等，而工業(yè) APP 則用于 解決特定具體工業(yè)問題，如某類齒輪設(shè)計(jì) APP 只能完成該類型齒輪設(shè)計(jì)，無法用于其他類 型齒輪的設(shè)計(jì)工作等。

二、工業(yè)企業(yè)為什么要上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)？

2.1 工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型內(nèi)需驅(qū)動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)

宏觀層面，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，近年工業(yè)增加值增長逐步趨 緩，我國工業(yè)面臨高投入、高能耗、高污染、低效益等問題，嚴(yán)重制約我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì) 量發(fā)展，工業(yè)企業(yè)通過數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)企業(yè)降本增效的需求迫切。 中觀層面，當(dāng)前我國制造業(yè)正處于由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化發(fā)展的重要階段，工業(yè)數(shù)據(jù)的 快速增長需要新的數(shù)據(jù)管理工具，以實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)低成本、高可靠的存儲(chǔ)和管理；數(shù)據(jù)的豐 富為制造企業(yè)開展更加精細(xì)化和精準(zhǔn)化管理創(chuàng)造了前提，但工業(yè)場景高度復(fù)雜，行業(yè)知識(shí)千 差萬別，傳統(tǒng)由少數(shù)大型企業(yè)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用創(chuàng)新模式難以滿足不同企業(yè)的差異化需求，迫切需 要一個(gè)開放的應(yīng)用創(chuàng)新載體，通過工業(yè)數(shù)據(jù)、工業(yè)知識(shí)與平臺(tái)功能的開放調(diào)用，降低應(yīng)用創(chuàng) 新門檻，實(shí)現(xiàn)智能化應(yīng)用的快速增長。 微觀層面，為快速響應(yīng)市場變化，制造企業(yè)間在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等領(lǐng)域的并行組織與資源協(xié)同日 益頻繁，要求企業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和管理系統(tǒng)都要更好支持與其他企業(yè)的業(yè)務(wù)交互，這就需要一 個(gè)新的交互工具，實(shí)現(xiàn)不同主體、不同系統(tǒng)間的高效集成。海量數(shù)據(jù)管理、工業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新與 深度業(yè)務(wù)協(xié)同，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力量。

2.2 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)較傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構(gòu)優(yōu)勢明顯

傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構(gòu)下數(shù)據(jù)碎片化、信息孤島化，無法靈活快速響應(yīng)新需求。傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化 及工業(yè)軟件的本質(zhì)是把生產(chǎn)操作和管理流程通過軟硬件系統(tǒng)方式予以固化，從而建立垂直制 造體系，這一體系下負(fù)責(zé)不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或流程的子系統(tǒng)間彼此孤立，形成大量煙囪式系統(tǒng)和 碎片化信息，無法滿足新形勢下企業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策優(yōu)化、高效管理及靈活快速響應(yīng)等新需 求。此外，傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備和工業(yè)軟件高昂的價(jià)格給很多企業(yè)尤其是中小企業(yè)帶來較大 成本壓力。因此，企業(yè)亟需一款能夠打破各環(huán)節(jié)信息孤島，同時(shí)低成本開發(fā)工業(yè)應(yīng)用的平臺(tái) 產(chǎn)品，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成為解決這一痛點(diǎn)的良好解決方案。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)較傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構(gòu)在技術(shù)架構(gòu)、工業(yè)數(shù)據(jù)、應(yīng)用及價(jià)值模式上均有很大優(yōu) 勢。其中，技術(shù)架構(gòu)上，傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構(gòu)是封閉的大系統(tǒng)、垂直耦合架構(gòu)、本地部署，因 此開發(fā)周期長，升級(jí)成本高；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)則采用邊緣+云端的云原生部署方式，采用平 臺(tái)化、分層和微服務(wù)架構(gòu)，敏捷開發(fā)，升級(jí)成本低。工業(yè)數(shù)據(jù)上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)采集數(shù) 據(jù)的管理、應(yīng)用、整合能力更強(qiáng)，解決了傳統(tǒng)架構(gòu)下數(shù)據(jù)來源有限和數(shù)據(jù)孤島的痛點(diǎn)。工業(yè) 應(yīng)用上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通過工業(yè)機(jī)理模型、大數(shù)據(jù)分析模型、知識(shí)圖譜等將經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)固 化成平臺(tái)資源，提升工業(yè)應(yīng)用能力，同時(shí)改變了傳統(tǒng)“傳幫帶”式的工業(yè)知識(shí)傳承途徑，基 于平臺(tái)上匯聚的工業(yè)機(jī)理模型和微服務(wù)組件，工程師能夠以更低成本、更高效率，更具拓展 性地開發(fā)工業(yè) APP，解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中對(duì)于單一人才依賴的制約。價(jià)值模式上，工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)資源間的互聯(lián)互通和開發(fā)共享，數(shù)據(jù)價(jià)值指數(shù)級(jí)提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相較 傳統(tǒng)工業(yè) IT 架構(gòu)的優(yōu)勢決定了其是未來工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的必然方向。

三、我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)目前發(fā)展程度如何？

3.1 發(fā)展歷程：源于云平臺(tái)，2015 年后迎來快速發(fā)展

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)源于工業(yè)企業(yè)云平臺(tái)，2015 年后隨著國家大力推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而迎來快速 發(fā)展。2009 年，阿里率先開展云平臺(tái)的研究，并逐步與制造、交通、能源等眾多領(lǐng)域領(lǐng)軍 企業(yè)合作，成為工業(yè)企業(yè)搭建云平臺(tái)的重要推手。2010 年之后，騰訊、華為等相繼開放和 發(fā)布云平臺(tái)，加之工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2015 年 后，隨著國家政策開始大力推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是 2017 年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化 “互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步確立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展 地位，國內(nèi)企業(yè)如航天云網(wǎng)、三一重工、海爾等紛紛布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)迎來快速發(fā)展。

3.2 發(fā)展階段：從概念普及走向落地深耕，處于快速發(fā)展階段

目前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)正處于從概念普及走向落地深耕的快速發(fā)展階段，但整體滲透率 仍然不高。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心及全國兩化融合標(biāo)委會(huì)發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2021）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率約為 17.50%， 同比提升約 2.83 個(gè)百分點(diǎn)，整體滲透率仍然不高。根據(jù)工信部《“十四五”信息化和工業(yè)化 深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到 2025 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率達(dá)到 45%。參考該普及率 目標(biāo)，我們預(yù)計(jì)，未來 2-3 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場規(guī)模有望保持快速增長趨勢。 從行業(yè)端來看，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)對(duì)行業(yè)企業(yè)信息化、數(shù)字化基礎(chǔ)具有相對(duì)較高要 求，特別是企業(yè)上云情況，因此我們可以參考設(shè)備上云率及工業(yè)知識(shí)沉淀復(fù)用企業(yè)占比等指標(biāo)來評(píng)估各行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用水平。參考《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2021）》 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國電力、輕工、交通設(shè)備制造及電子等行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用水平相對(duì)較高， 2021 年我國電力行業(yè)設(shè)備上云率最高，約為 25.83%，其次為電子、交通設(shè)備制造及輕工行 業(yè)，設(shè)備上云率分別為 22.30%、18.22%及 17.88%；各行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)知識(shí)沉淀復(fù)用企業(yè)比 例最高的為電子行業(yè)，約為 18.68%，其次為機(jī)械、輕工及交通設(shè)備制造行業(yè)，比例分別為 18.04%、17.16%及 13.24%，但整體滲透率均不高。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)按功能和應(yīng)用場景覆蓋范圍可大致分為基礎(chǔ)性技術(shù)類、專業(yè)領(lǐng)域類、企業(yè) 級(jí)、行業(yè)級(jí)及跨行業(yè)跨領(lǐng)域級(jí)等，目前我國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的平臺(tái)數(shù)量超過 240 家，跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量達(dá)到 28 家。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā) 布的《2022 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，截至 2022 年末，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)監(jiān)測系 統(tǒng)連接的全國 32 家重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)設(shè)備連接總數(shù)為 8,049.60 萬臺(tái)，工業(yè)模型數(shù) 量合計(jì)為 85.16 萬個(gè)，工業(yè) APP 數(shù)量達(dá)到 29.33 萬個(gè)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)整體保持 快速發(fā)展趨勢。

四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)空間、格局如何？

4.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場方興未艾，市場空間廣闊

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及相應(yīng)解決方案市場空間廣闊，且市場規(guī)模保持快速增長趨勢。根據(jù) 《中國統(tǒng)計(jì)年鑒（2022）》數(shù)據(jù)，2021 年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為 44.15 萬家，我們 假設(shè)平均每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用為 500 萬元，市場滲透率按 45%計(jì)算，則對(duì)應(yīng) 市場空間有望接近萬億元。市場規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 平臺(tái)及相應(yīng)解決方案市場規(guī)模約為 601.3 億元，同比增長約 38.9%，2020-2022 年復(fù)合增 速約為 41.0%，保持快速增長趨勢。此外，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案下游行業(yè)目前以 資源能源、裝備制造、通信及電子制造、原材料及汽車 5 大類行業(yè)為主。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù)，2021 年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案下游行業(yè)中，資源能源行業(yè)約占 21.8%，裝 備制造約占 19.1%，通信及電子制造約占 17.4%，原材料約占 16.2%，汽車行業(yè)約占 12.9%， 以上 5 大類行業(yè)合計(jì)占比達(dá)到 87.4%，是目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案下游市場主 要構(gòu)成行業(yè)。

4.2 市場參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競爭

目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)仍處于發(fā)展初期階段，由于未來市場空間廣闊，各類型企業(yè)紛紛布 局，形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競爭的市場格局。市場參與主體方面，主要包括 六大類廠商：第一類是傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)孵化出的專業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司，如海爾卡 奧斯、徐工漢云、樹根互聯(lián)等；第二類是從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商向平臺(tái)解決方案服務(wù)商 轉(zhuǎn)型的廠商，如能科科技；第三類是管理軟件企業(yè)，加速軟件云化發(fā)展，強(qiáng)化工業(yè)機(jī)理模型 開發(fā)，基于 SaaS 層優(yōu)勢拓展構(gòu)建 PaaS 層，如用友網(wǎng)絡(luò)；第四類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，積極向產(chǎn) 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，推出或合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，如阿里、百度；第五類是國內(nèi)三大電 信運(yùn)營商，基于 5G 網(wǎng)絡(luò)部署，打造 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，如電信天翼云等；第六類是 初創(chuàng)企業(yè)，針對(duì)特定工業(yè)行業(yè)或領(lǐng)域業(yè)務(wù)痛點(diǎn)提供解決方案，如昆侖數(shù)據(jù)、瀚云科技、全應(yīng) 科技等。 市場份額方面，根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案市占率前五 廠商分別為華為（6.8%）、阿里巴巴（5.4%）、百度（4.4%）、用友（4.1%）、樹根互聯(lián)（3.7%）， 行業(yè) CR5 為 24.4%，市場集中度不高。加之各類型廠商各有差異化競爭優(yōu)勢，且我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于發(fā)展初期階段，市場空間廣闊，目前形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競 爭的市場格局。

從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品及解決方案角度來看，各類廠商均通過自身傳統(tǒng)優(yōu)勢切入工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺(tái)賽道，并向其他行業(yè)領(lǐng)域延伸。脫胎于傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商，如海爾 卡奧斯、寶信軟件等憑借其在家電制造、鋼鐵等行業(yè)的 Know-how 經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢布局工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)平臺(tái)，并逐步向其他行業(yè)延伸，形成跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的大型平臺(tái)，具備服務(wù)工業(yè)體系下多 行業(yè)、多領(lǐng)域的技術(shù)能力。能科科技等系統(tǒng)解決方案提供商，則通過在以往國防軍工等行業(yè) 的系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要定位為企業(yè)級(jí)，圍繞企業(yè)業(yè)務(wù)痛 點(diǎn)和場景需求打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。阿里云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則通過自身在云計(jì)算領(lǐng)域積累的技 術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢，提供底層通用 PaaS 平臺(tái)，由生態(tài)伙伴共同開發(fā)上層工業(yè) APP 應(yīng)用。

五、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚 AI 要素，有望成為工業(yè) AI 優(yōu)良入口

5.1 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚算力、算法、數(shù)據(jù)和應(yīng)用，是工業(yè) AI 的優(yōu)良入口

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的本質(zhì)是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、 呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生 命周期的工業(yè) APP 應(yīng)用，以提升工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚了算力、數(shù)據(jù)、 算法及應(yīng)用場景的 AI 全要素，有望成為工業(yè) AI 融合應(yīng)用的優(yōu)良入口。 算力方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)采用云化部署方式，底層 IaaS 基礎(chǔ)設(shè)施能夠提供彈性可伸縮的 基礎(chǔ)算力資源。

數(shù)據(jù)方面：數(shù)據(jù)是 AI 模型的“燃料”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能夠打通和匯聚企業(yè)內(nèi)部從研發(fā)設(shè)計(jì)、 工藝管理、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)到經(jīng)營管理的全環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，為 AI 模型的構(gòu)建提供海量數(shù)據(jù) 資源。此外，隨著區(qū)域級(jí)及行業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的逐步發(fā)展，跨區(qū)域及行業(yè)的海量數(shù)據(jù)逐 步匯聚亦有望為工業(yè) AI 大模型的訓(xùn)練奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 算法方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) PaaS層封裝了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)大量的垂直行業(yè) Know-how 知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，并基于此構(gòu)建大量可復(fù)用的低代碼開發(fā)模塊和原理模型組件，能夠?yàn)楣I(yè) AI 模 型的訓(xùn)練奠定良好的算法層基礎(chǔ)。 應(yīng)用方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用層可提供覆蓋不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的工業(yè) APP 及工業(yè)創(chuàng)新 應(yīng)用，是工業(yè) AI 模型落地應(yīng)用的有效載體。

西門子通過其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) MindSphere 實(shí)現(xiàn) AI 同工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的集成。2016 年，在陸 續(xù)并購了多家大數(shù)據(jù)分析廠商后，西門子正式推出其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) MindSphere，加之多 種微服務(wù)應(yīng)用，逐步形成基于云的開放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。2018 年西門子進(jìn)一步收購低代碼應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者 Mendix 公司，2021 年收購 Mendix 合作伙伴 TimeSeries，開 發(fā)基于 Mendix 低代碼平臺(tái)的垂直應(yīng)用，如智能倉儲(chǔ)、預(yù)測性維護(hù)、能源管理、遠(yuǎn)程監(jiān)測等。 “MindSphere+Mendix”構(gòu)成了西門子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)。基于 MindSphere 獲取的海量 工業(yè)數(shù)據(jù)，西門子將 AI 能力逐步集成入平臺(tái)，開發(fā)了包括異常檢測、事件分析、關(guān)鍵績效 指標(biāo)（KPI）計(jì)算、信號(hào)計(jì)算、信號(hào)頻譜分析等分析服務(wù)應(yīng)用，以及資產(chǎn)管理等應(yīng)用，奠定 了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)集成 AI 能力的良好實(shí)踐基礎(chǔ)。

5.2ChatGPT 代碼生成能力有望重塑工業(yè) PaaS 低代碼平臺(tái)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的重要能力之一是通過封裝在其 PaaS 平臺(tái)層的大量通用的行業(yè) Knowhow 知識(shí)經(jīng)驗(yàn)或知識(shí)組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè) APP 應(yīng) 用，而 ChatGPT 代碼生成能力的跨越式進(jìn)步有望重塑工業(yè) PaaS 低代碼開發(fā)平臺(tái)。目前， 微軟已將 GPT 的代碼生成能力融入其低代碼開發(fā)平臺(tái) Power Platform，并于 2023 年 3 月 正式推出 Power Platform Copilot 產(chǎn)品。Copilot 是 Microsoft Power Platform 的一個(gè)新功 能，可以在 Power Apps, Power Virtual Agents 和 Power Automate 中基于 GPT 能力提供 AI-powered 的幫助，讓制作者可以用自然語言描述他們想要的應(yīng)用、流程或機(jī)器人，然后 Copilot 可在幾秒鐘內(nèi)完成創(chuàng)建，并提供改進(jìn)建議。我們認(rèn)為，未來隨著 AIGC 在代碼生成 能力方面的逐步成熟，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進(jìn)行零錯(cuò)誤的工 業(yè) APP 開發(fā)，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。

六、重點(diǎn)公司分析

6.1 能科科技：自研“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”+“工業(yè) APP”，打開公司全新成長空間

能科科技于 2021 年底正式推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“樂倉生產(chǎn)力中臺(tái)”、工業(yè) APP“樂造企業(yè) 應(yīng)用”及樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)等自研產(chǎn)品，進(jìn)一步打開公司全新成長空間。樂倉生產(chǎn)力中臺(tái)包 括樂倉 IT 容器、樂倉數(shù)據(jù)微服務(wù)組件、樂倉業(yè)務(wù)微服務(wù)組件、樂倉智能體廠、樂倉工坊及 樂倉流程建模器等模塊，以 aPaaS 形式向客戶提供微服務(wù)組件/API 服務(wù)。樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平 臺(tái)，通過采集、盤點(diǎn)、治理、賦能的方式幫助企業(yè)構(gòu)建一站式大數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)，打破企業(yè)信 息孤島，為前臺(tái)業(yè)務(wù)提供強(qiáng)大而穩(wěn)定的數(shù)據(jù)治理、專項(xiàng)分析、數(shù)據(jù)預(yù)警、智能分析等數(shù)據(jù)服務(wù)能力。樂倉生產(chǎn)力中臺(tái)及樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的工業(yè) PaaS 層。樂造企業(yè) 應(yīng)用，以生產(chǎn)力中臺(tái)的微服務(wù)組件為基礎(chǔ)，在公司多年服務(wù)各類制造業(yè)企業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ) 上，定制開發(fā)出一系列企業(yè)應(yīng)用，包括樂造項(xiàng)目管理、樂造 BOM 管理、樂造需求管理、樂 造產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等研發(fā)設(shè)計(jì)類 APP，樂造制造工藝管理等工藝類 APP，樂造生產(chǎn)執(zhí)行管理、 樂造高級(jí)計(jì)劃排產(chǎn)、樂造供應(yīng)鏈管控等生產(chǎn)制造類 APP，以及樂造質(zhì)量保證管理、樂造設(shè)備 管理等質(zhì)量和維修保障類 APP，屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的工業(yè) APP 層。截至 2022 年末，能科 自研樂造企業(yè)應(yīng)用已上架 20 余款工業(yè) APP，為制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量到維 修保障等全流程業(yè)務(wù)提供支持與賦能。

6.2 賽意信息：由工業(yè)軟件向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)

賽意信息于 2018 年初推出自主技術(shù)研發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案，在感知層能夠運(yùn)用智 能傳感器采集設(shè)備的各類工況數(shù)據(jù)信息，通過智能網(wǎng)關(guān)在傳輸層應(yīng)用多種通訊協(xié)議傳送至工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云端數(shù)據(jù)中心，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的采集、組織、分析能力，基于已建立的 完善的設(shè)備健康值模型，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從現(xiàn)象出發(fā)，為客戶提供不同的設(shè)備檢修與維護(hù)策 略。平臺(tái)通過邊緣層、基礎(chǔ)設(shè)施層（IaaS）對(duì)工業(yè)數(shù)據(jù)的數(shù)字化采集、計(jì)算及存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)工 業(yè)大數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化；在此基礎(chǔ)上依托公司強(qiáng)大的研發(fā)能力，在平臺(tái)層（PaaS）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行 資產(chǎn)管理和技術(shù)管理，完成數(shù)據(jù)集成接入、整合存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)萃取，以獲取面向應(yīng)用及客戶的開放、統(tǒng)一數(shù)據(jù)服務(wù)中間件；最后通過應(yīng)用層（SaaS）實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)線數(shù) 據(jù)的績效分析、健康分析、安全分析及工藝分析等功能。

6.3 寶信軟件：xIn3Plat 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力公司垂直行業(yè)拓展

寶信軟件于 2020 年推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) xIn3Plat，xIn3Plat 在 2020-2022 年連續(xù) 3 年被評(píng) 為國家級(jí)“雙跨”平臺(tái)。xIn3Plat 包含兩大平臺(tái)，分別為面向工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)平臺(tái) iPlat 和面向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái) ePlat。其中，iPlat 平臺(tái)具備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化特點(diǎn)， 可滿足工業(yè)數(shù)據(jù)融合、智能聯(lián)動(dòng)、制造執(zhí)行、遠(yuǎn)程集控、視頻集成、工業(yè)實(shí)時(shí)、彈性擴(kuò)展、 高可用等多種智慧與創(chuàng)新場景需求，并適用于多行業(yè)、多領(lǐng)域；ePlat 平臺(tái)則具備平臺(tái)化、 中臺(tái)化、生態(tài)化特點(diǎn)，采用前中后臺(tái)架構(gòu)模式，打通企業(yè)業(yè)務(wù)煙囪和數(shù)據(jù)豎井，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互 通、業(yè)務(wù)敏捷、數(shù)據(jù)智能。根據(jù) xIn3Plat 平臺(tái)官網(wǎng)顯示，截至目前，xIn3Plat 平臺(tái)已連接工 業(yè)設(shè)備 505 萬+，沉淀工業(yè)模型 1.4 萬+，承載平臺(tái)微服務(wù) 5.9 萬+、云化軟件及工業(yè) APP1.3 萬+，服務(wù)企業(yè)用戶 55 萬+。

6.4 東方國信：Cloudiip 注入工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新動(dòng)力

Cloudiip 是東方國信自主研發(fā)，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域，集“邊緣計(jì)算+工業(yè) PaaS+工業(yè) APP” 于一體的綜合性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。Cloudiip 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)由 Cloudiip-Link（邊緣網(wǎng)關(guān)）、 Cloudiip-Access（平臺(tái)接入）、Cloudiip-Lab（平臺(tái)計(jì)算）、Cloudiip-Apps（工業(yè)應(yīng)用集）、 Cloudiip-Studio（平臺(tái)開發(fā)）、Cloudiip-Operation（平臺(tái)運(yùn)營）、DataScience（數(shù)據(jù)科學(xué)平 臺(tái)）、DataPlatform（數(shù)據(jù)云平臺(tái)）構(gòu)成，基于 Bon-Cloud 平臺(tái)部署（支持阿里云、華為云、 百度云等基礎(chǔ)云平臺(tái)），提供面向煉鐵、熱力、電力、能源、軌道交通、汽車、機(jī)械制造等 行業(yè)的同時(shí)，面向資產(chǎn)管理、能源管理等工業(yè)領(lǐng)域和空壓機(jī)、工業(yè)鍋爐等重要設(shè)備，優(yōu)化設(shè) 備管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、運(yùn)營管理、生產(chǎn)執(zhí)行、產(chǎn)品全生命周期管理和供應(yīng)鏈協(xié)同，形成覆蓋研 發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)領(lǐng)域的智能制造全面解決方案。

6.5 用友網(wǎng)絡(luò)：用友精智，“平臺(tái)+生態(tài)”為制造業(yè)企業(yè)提供綜合數(shù)智化服務(wù)

用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)于 2017 年 8 月發(fā)布，是首批國家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之一，連續(xù)四 年（2019-2022）入選“工信部跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)清單”。 精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 包含四層架構(gòu)：邊緣層主要是工業(yè)現(xiàn)場人、機(jī)、物的連接，平臺(tái)支持連接的現(xiàn)場設(shè)備主要有 動(dòng)態(tài)供給類設(shè)備、制造生產(chǎn)加工類設(shè)備、檢測儀器儀表類設(shè)備、工業(yè)物流倉儲(chǔ)類設(shè)備、工程 建設(shè)類設(shè)備等；IaaS 層主要與華為、阿里等 IaaS 提供商合作；PaaS 層提供“三中臺(tái)+三平 臺(tái)“服務(wù)，即業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能中臺(tái)，與技術(shù)平臺(tái)、連接集成平臺(tái)、低代碼開發(fā)平 臺(tái)，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與制造 業(yè)務(wù)的深化融合；SaaS 層主要包括數(shù)字化管理以及全連接智能工廠、安全生產(chǎn)、工業(yè)大腦、 數(shù)字營銷、智慧采購、企業(yè)金融、智能產(chǎn)品、智慧運(yùn)維、智能診斷、PLM、項(xiàng)目型制造等新 型 SaaS 服務(wù)。根據(jù)用友網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，截至目前，精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已連接設(shè)備 143.08 萬臺(tái)，擁有工業(yè) APP 22,470 個(gè)、伙伴總數(shù) 6,681 個(gè)、伙伴應(yīng)用 14,163 個(gè)。

6.6 科大訊飛：TuringPlat 圖聆，打造 AI 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

訊飛 TuringPlat 圖聆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是科大訊飛打造的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域 AI 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)，圍繞設(shè)備預(yù)測性維護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)檢、人機(jī)交互、工藝參數(shù)優(yōu)化等場景，構(gòu)建“1+1+4+1”AI 能力平臺(tái)，可為工業(yè)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn) AI 能力、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)和相關(guān)的工業(yè)物聯(lián)設(shè)備，同時(shí) 基于訊飛以及開發(fā)者提供的工業(yè) AI 能力，提供可被工業(yè)企業(yè)直接調(diào)用的標(biāo)準(zhǔn)接口，方便工 業(yè)企業(yè)快速形成工業(yè)應(yīng)用，包含智能語音、工業(yè)視覺、工業(yè)模型訓(xùn)練和知識(shí)圖譜四個(gè)平臺(tái)， 助力企業(yè)數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型。根據(jù)科大訊飛官網(wǎng)顯示數(shù)據(jù)，目前訊飛 TuringPlat 圖聆工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已覆蓋 9 大領(lǐng)域、20 大行業(yè)，擁有工業(yè)模型 5,845 個(gè)。