電氣設備企業海外市場“蛻變”記
http://www.199rrr.com 2014-12-23 14:53 來源：電氣中國
近年來中國企業對外投資的步伐進一步加快。根據商務部最近披露的數據顯示，今年前三季度我國境內投資者共對全球152個國家和地區進行了直接投資，累計投資總額達到了749.6億美元，同比增長了21.6%。其中9月當月實現非金融類對外直接投資達到了97.9億美元，同比增長90.5%。
從全球來看，中國已成為僅次于美國和日本的全球第三大對外投資國，從行業來看，在這其中自然不乏眾多電力設備企業的身影，這些企業多數經歷了從引進技術、消化吸收到自主創新，再到參與國際競爭的跨越式蛻變。以“中國裝備 裝備全球”為口號，我國電力設備近年來初步形成了門類齊全的全產業體系，工藝技術顯著提高，國產化程度不斷提高。
資料顯示，我國電力設備出口80%以上的市場集中在亞洲、非洲等發展中國家。受此前全球金融危機的影響，發展中國家加大國內基礎設施的建設，拉動了電力設備的需求，海外市場呈現巨大潛力。
“改革開放初期，中國的電力技術僅限于生產一些小容量的發電機組，高電壓等級直流輸變電技術也相對落后，需要從國外進行技術引進和合作。然而發展至今天，電力領域已經成為中國‘走出去’有比較優勢、相當規模以及技術競爭力的領域之一。”國家發改委原副主任、國家能源局原局長張國寶近日表示，我國電力建設的重點正在由增加容量，滿足電力供應向電力結構調整以及促進技術進步轉變，提高國際市場的份額將是今后電力設備行業面臨的新課題。
“能源外交”帶來嶄新契機
中國能源體系與國際接軌的速度正在加快。近年來，我國展開務實外交，先后在俄羅斯、南美、澳大利亞等國家延伸能源合作的新洲際板塊，這也為中國能源裝備企業“走出去”提供了難得契機。
“中國電力設備行業初步具備了在國際市場上競爭的實力，并且已躋身于世界先進水平。盡管在這一領域，新技術層出不窮，我們與發達國家在某些領域也的確還存在差距，但可以肯定的是，差距正在逐步縮小，中國電力設備已具備‘走出去’的可能性。”張國寶表示，就發電設備行業而言，該行業已連續8年實現每年增長近1億千瓦的裝機容量，未來這一態勢將會逐漸弱化，在此過程中形成的巨大產能迫切需要企業在國際市場上尋找到新天地。
值得欣喜的是，我國電力設備企業近年來在全球市場上的占有率逐年攀升，在世界多個國家和地區承接了許多海外項目，直接拉動了我國電力設備產品及技術的輸出。在傳統能源領域，發電設備行業更已率先走向了國際化市場。數據顯示，國內發電設備三大巨頭東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣的海外收入占比約20%，其中哈爾濱電氣的海外新增訂單占比已達到接近40%。
對此，中金證券分析師張曉瑩認為，這主要源于近年來發展中國家用電量增速相對較快，有利于拉動火電設備出口，彌補國內火電設備需求下滑的風險。而且，三大動力集團海外項目經驗豐富，具備較強的風控能力，能在一定程度上保證項目的盈利能力。
采訪中記者了解到，目前國內電力設備“走出去”，一方面是通過境外工程承包等，帶動相關設備出口；另一方面，一些實力雄厚的電力設備制造企業也在積極實施海外戰略，并取得一系列重大突破。
作為提供水利電力工程及基礎設施投融資、規劃設計、工程施工 、裝備制造、運營管理為一體的綜合性建設集團，中國電力建設集團有限公司（以下簡稱“中國電建”） 顯然是其中的佼佼者。據中國電建副總經理姚強介紹，國際業務一直是中國電建優先發展的業務，2013年中國電建的營業收入中近100億美元來自于境外，目前該集團在全球90多個國家有近1000個項目在建，集團連續6年超過50%的利潤來自于海外市場。
“全世界有水電建設的地方，就有中國電建的影子。目前中國電建在可再生能源建設能力方面排名全球第一。”姚強告訴記者，今年8月，兩大國際信用評級機構標準普爾和穆迪對中國電建分別給予“A-”和“A3”的長期主體信用評級，評級展望均為“穩定”。這一信用評級結果處于國際工程承包類企業領先地位。
“中國的水電項目及設備在國際上是最有競爭力的，幾乎全球80%的水電工程都是由中國企業建設的，這說明中國的能源工程技術裝備在國際上還是備受認可的，這也將成為新能源企業‘走出去’發展的寶貴經驗。”國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬表示。
在此之前，梁志鵬所在的部門一直在積極推動國內新能源企業“走出去”，并建立了相應工作機制，包括展開對國外法律法規、政策研究等工作。但在他看來，盡管這項工作極為緊迫，但推進的程度與預期還有很大差距，主要是因為“政府部門的工作精力以及能延伸的深度是有限的，對于具體、長期并有計劃的推動國內新能源企業‘走出去’稍感力不從心。”
不過即便如此，國內新能源產業在海外市場也可謂“異軍突起”。盡管此前國際紛爭不斷，但今年以來我國光伏產業呈現復蘇態勢，出口仍以兩位數比例持續增長，目前中國太陽能電池產品轉換效率已達世界先進水平，出口率約占全世界份額的60%。
“這說明即使是在國際市場遭遇貿易摩擦的情況下，我國光伏產品在技術和成本上仍具有較強的國際競爭力。”張國寶表示，除了光伏產業外，在風電領域，我國裝備制造業也從最初的幾百千瓦，到后來可以制造1.5兆瓦，3兆瓦，甚至7兆瓦陸上和海上的風力發電設備，現在中國的風電設備制造企業已開始積極“走出去”，向眾多國家提供風力發電設備。
“在核電方面，盡管沒有太多成功的案例，但我們已在國外樹立了中國核電的品牌。特別是近年來我國自主的核電技術，無論是CAP1400，還是中廣核集團和中核集團聯合推出的‘華龍一號’都廣泛受到市場關注。”中國廣核集團有限公司副總經理鄭東山表示。
在張國寶看來，對于電力設備企業而言，海外市場仍是尚待開發的“藍海”。“在發達國家，包括中國已逐漸解決了電力供應短缺的問題，甚至出現了過剩的問題，但是在廣大的發展中國家，解決電力供應仍然是政府面臨的一項重要任務。在世界范圍內，電力行業仍呈現蒸蒸日上的態勢。”張國寶說。
除發電設備及新能源設備，在輸配電設備“走出去”的過程中，多數企業主要是受益于電力工程的總包出口。目前發展中國家電力建設潛在需求大，本土設備企業技術落后，進口依賴程度高，在此基礎上一批輸配電設備制造商受此拉動明顯。
根據公開披露的資料，特變電工目前重點布局印度、中亞、西非等地，2013 年底海外工程在手訂單達30 億美金，海外收入占比目標從目前的10%逐步提升至30%；中國西電則通過與GE 合作競標歐美市場電網改造項目，同時開拓發展中國家市場；作為國內二次設備龍頭企業之一，國電南瑞則主要通過分包訂單出口產品的方式，2013年國電南瑞海外收入達到1.5 億元，占比不到2%，該公司預計長期看來，這一數字將有望提升至30%。2014 年南瑞集團旗下的南瑞繼保海外收入將達到10 億元。
國家發改委能源研究所原所長周大地認為，如今的能源外交已不是簡單地輸出技術和裝備，而是雙方都有需求，對有能源設備需求的國家，我們能夠參與建設和投資，“中國的能源建設和設備制造能力在世界上都是比較強的，且與發達國家相比，中國具有價格優勢。”
布滿荊棘的海外市場
盡管成績斐然，但對于多數裝備制造業企業而言，海外市場看似美好，卻也布滿荊棘。
11月4日，墨西哥通信與交通部對外公布，中國鐵建牽頭的國際聯合體中標墨西哥城至克雷塔羅高速鐵路項目。這是中國企業在海外承建的首條時速300公里高鐵。然而，僅僅3天之后，墨西哥就宣布取消與中國公司所簽訂的高鐵協議。按照墨方的說法，由于只有一個集團參與了投標，取消協議是為了避免對于投標程序的“合法和透明性產生任何質疑。”
有消息稱，由于取消此前的協議，墨西哥政府將至少對中鐵建公司牽頭的中墨聯合競標體補償2.7億元，但從此前的三一重工30億元風電項目遭美“強拆”到如今中國高鐵“出海”突遭變數，中國企業海外征程遭遇的風險與挑戰已不言而喻。
商務部產業司機電出口處處長孫健此前在接受媒體采訪時表示，目前我國能源裝備出口遭遇到的問題主要有四點，其一是文化問題。對新興市場的文化、政策、經濟環境缺乏深入了解，這是我國企業在國外遇到的共性問題；其二是知識產權問題。中國企業對知識產權保護意識不強，沒有仔細分析自己擁有的產品或技術是否涉及國外專利以及怎樣運用好規則切實保護好自有知識產權；其三是能源裝備本地化發展問題。中國企業在對外經貿合作中，同時把大量的中國勞務也帶了出去，這樣對當地就業或實力提升不能帶來實質性推動；四是售后服務問題。其實不光是裝備制造行業，其他領域的中國企業售后服務也是非常欠缺的。
在眾多風險中，世界自然基金會中國可持續發展金融項目總監孫軼颋認為，目前國內電力設備企業“走出去”的主要風險仍集中于政治風險，一方面由于海外國家政局不穩定或缺乏對投資者的投資保障；另一方面，企業對于當地情況不了解，對于究竟什么樣的產品適合海外市場還缺乏認識或者僅是將國內的經驗簡單復制到國外。
為幫助企業規避風險，加速中國“走出去”步伐，近年來我國政府出臺了一系列政策。10月6日，商務部發布并實施了新的《境外投資管理辦法》，對中國企業對外投資的管理模式進行了新的調整。
據商務部投資促進局副局長楊依杭介紹，新的《境外投資管理辦法》確立了以備案為主、審核為輔的管理模式，將來對外投資的大部分項目只需備案就可以完成；縮短了核準，包括備案的時限，將核準時限縮短了5個工作日，企業可以根據規范化的流程辦理；程序更加清晰并且權力下放，把原來由商務部需要審批或者備案的事項，更多的下放到省市商務廳局，特別是地方的企業，將來在海外投資的時候，可能只需在本地的商務部門進行備案就可以完成，這樣能夠方便企業就地辦理海外投資的業務。
不過，在眾扶持政策的背后，具體工作尚需落地細化。英利集團旗下的北京奇峰聚能有限公司總經理蔣濤建議稱，中國企業在“走出去”的過程中需要學習日本和韓國企業，這些企業多數是“抱團”進入中國市場，并且很有規矩和章法的實現海外市場布局。“在海外市場，民營企業想靠自己‘摸著石頭過河’會造成很大損失，如何把規矩制定好，特別是在海外市場實現良性競爭至關重要，我們也不希望等到民企撞得頭破血流的時候央企再來幫助我們，把市場拿走。”
在采訪中記者發現，除了被頻頻提起的文化差異、政治安全、法律法規等問題，“惡性競爭”問題也成為眾多設備企業在“走出去”過程中遇到的頭疼問題。
2012年，中國兩家核企各自聯手法國阿海琺和美國西屋參與競購英國Horizon核電項目，這種各自為戰、缺乏同一部署的策略，在很大程度上削弱了中國與其他核電列強的競爭能力，最終被國資委召回。
“EPC總承包的企業全國有1600家，大家一起‘走出去’之后開始互相惡性競爭，這已經成為國際笑話了。”令東方電氣總經理斯澤夫頗感痛心的是，很多國內企業甚至在海外市場打起了價格戰，原本希望的“抱團”走出去最后卻演變為了“互相拆臺”，最終結果也多數為兩敗俱傷。
即便如此，對于國內的電力設備企業而言，目前“抱團”走出去仍不失為一種最優選擇。中國核工業集團（以下簡稱為“中核”）董事長孫勤在接受媒體采訪時也曾坦言，中國核電在國際市場上面對的都是世界級的競爭對手，要想“與狼共舞”，就需要聯合起來“走西口”。
“我國核電企業‘走出去’的方式有三種，第一類是誰也不依靠，全由自己說了算，已經成功的案例是巴基斯坦的項目。”據中核核動力事業部副主任章慶華介紹說，第二類是消化吸收引進技術，形成自己的體系后再“走出去”，此方式需要和技術的引進方、出口方達成協議，這方面初見成果的是和英國的合作項目。第三類是投資承包方式，基本上是帶錢不帶技術，主要形式是控股經營對方的核電公司和核電廠。
章慶華稱，總體而言，目前中國電力設備企業“走出去”很難克服一個現象，就是“買辦現象”，這意味著企業在“走出去”后總是難以擺脫國外大的技術供應商的“影子”。業內人士分析認為，下一步隨著國內 “華龍一號”和CAP1400技術落地的持續推進，中加合作的先進燃料坎杜重水堆加“華龍一號”或者CAP1400的組合將是我國核電“走出去”的不錯選擇。
在中電投核電有限公司總經理助理兼辦公室主任丁云峰看來，中國核電“走出去”還有很長一段路要走，“核電的項目特別是成套項目風險是很大的，首先就是政策上的風險，包括了一些經濟方面、市場方面，更重要的還有國外核安全審批，每個國家的審評制度是不一樣的，要滿足當地的審評要求，這里面可能會有一些風險。另外，項目運行過程中不可能所有的建設或者運營的人員都從中國帶來，這也受當地人力資源水平狀況的影響，總之政策上的風險或者是認識上的風險會對工期產生影響，最終會對投資和項目出口的回報產生影響。”
海外市場砥礪前行
不過，即便困難重重，“走出去”對于中國的電力設備行業而言，已是必然選擇。“這些年，企業總是在艱難中前行，任何一個企業‘走出去’都不是一帆風順的，但是這并不能阻止中國企業‘走出去’的步伐。”張國寶表示。
在眾多業內人士看來，苦練內功是企業首先需要面對的問題。“規避風險最基本的、最根本的是企業將自己的事情做好，控制好質量和成本，將重點集中在自身創新上，技術上不斷趕超國際巨頭，通過技術改進使得產品價格不斷下降。”在接受記者采訪時有業內人士如此說。
“與國際巨頭同臺競爭，要求國內企業無論是從技術、產品的可靠性、可利用率、發電效率以及商業模式創新等各個方面必須要做好準備，并控制好各國因政策、法律、文化的差異所帶來的風險。”國家發改委能源所研究員王斯成說。
在此基礎上，國家政策的支持也必不可少，“如光伏、風電產業屬于固定資產投資，前期成本非常高，后期的成本是免費的，運營成本是非常低的，但前期的一次性投入會導致企業的負擔非常重。融資上如果能更大力度地給予一些支持，企業走出去可能更便利一些。”上述業內人士表示。
孫軼颋認為，第一，政策的支持包括國內政策和所在國政策，世界自然基金會目前正在協調如何使所在國政府給予中國企業“走出去”一定的法律的投資保障，給可再生能源企業、金融機構以信心；第二，重視金融支持與金融創新；第三，提倡企業家精神，企業不能依賴于政策，不能等、不能靠，不能依賴金融機構把錢送上門來，關鍵是企業自身的經營模式和盈利能力要跟上去。第四，重視協同效應。
在協同效應方面，他指出，應注重三個層面的協同效應，“首先是產業界的協同效應，企業應避免惡性競爭，相互拆臺；其次是金融機構的協同效應，商業銀行、投資公司、投資銀行要協同作戰，降低企業風險；再次所在國政府之間也應要達成默契。”
對于業內頗為關注的核電“走出去”問題，章慶華表示，目前我國還需要在以下四方面進行努力：第一，要想“走出去”，必須把核電“走出去”上升為國家戰略，并且成為國家政治、外交、經貿合作中重要內容；第二，我國目前真正完全具備自主知識產權的核電機組僅有秦山一期，未來無論是CAP1400，還是華龍一號這些具有自主知識產權的核電技術，需要在國內開始建設自主知識產權技術的示范項目，示范項目的落地會進一步增強我國自主核電技術在海外市場的競爭力；第三，國內三大核電集團應扮演核心平臺的作用，帶領技術、裝備、施工企業，以及金融服務企業一起“走出去”，形成中國團隊一起“走出去”；第四，充分發揮我國外匯儲備量巨大，投資、融資的優勢來支持核電“走出去”。
采訪中記者了解到，目前在國家層面上，商務部也正在極力通過完善制度來扶持企業實現“走出去”，根據不同的行業、企業的需求，分別組織企業赴南美、北美、歐洲、東盟、中東歐、俄羅斯等地進行實地考察，與當地的政府和企業，包括項目單位進行對接。
據楊依杭介紹，目前商務部正在通過搭建國際交流平臺，為企業“走出去”提供高端服務。一方面加大信息服務的力度，降低企業海外投資的風險。每年選擇中國企業對外投資的熱點國家，編寫國別投資報告，詳細介紹目標國家的投資環境、投資政策、投資項目，開展企業海外投資的培訓，降低中國企業海外投資的信息不對稱造成的風險。另一方面，積極幫助中國企業拓展國際渠道和網絡，與國外的資源和項目進行有效的對接。
編輯精選
