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德國是世界制造業(yè)大國，在國際經(jīng)濟和貿(mào)易格局中具有重要地位。然而，近年來德國制造業(yè)呈現(xiàn)一定程度的外遷趨勢。在世界百年未有之大變局下，全球制造業(yè)格局加速重構(gòu)，制造業(yè)外遷事關(guān)國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。制造業(yè)在廣東經(jīng)濟社會發(fā)展中具有“頂梁柱”作用，了解德國制造業(yè)外遷的特征，分析影響制造業(yè)外遷的主要因素，對廣東推進(jìn)制造業(yè)強省建設(shè)具有重要借鑒意義。

德國制造業(yè)外遷的特征

德國外遷的制造業(yè)相對集中，主要是在與能源密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，如汽車、化工、機械制造等，具有面向特定區(qū)域轉(zhuǎn)移產(chǎn)能和外遷產(chǎn)業(yè)鏈的特點。

一是產(chǎn)業(yè)鏈整體向美國轉(zhuǎn)移。根據(jù)德意志聯(lián)邦銀行的數(shù)據(jù)，流向美洲的240億美元國外直接投資中有八成進(jìn)入美國。德國的汽車行業(yè)、制藥公司以及特種化工企業(yè)等都在尋求積極擴大對美國投資，在某些情況下，甚至建造了整個新的生產(chǎn)設(shè)施。

二是產(chǎn)能主要向中國轉(zhuǎn)移。2022年，歐洲對華直接投資中，德國的份額從46%增加到了52%，其中汽車行業(yè)的占比更是達(dá)到了68%。寶馬、奔馳、大眾、巴斯夫、西門子等諸多德國企業(yè)，不斷將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國，僅巴斯夫公司在湛江的基地，就吸引了100億歐元的投資。

三是部分產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)向東歐新興經(jīng)濟體轉(zhuǎn)移。能源危機放大了東歐新興經(jīng)濟體的成本優(yōu)勢，東歐國家與德國地理位置鄰近，容易承接產(chǎn)能和勞動力、能源成本敏感型環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，重點領(lǐng)域包括半導(dǎo)體、汽車及新能源等。2023年上半年，德國對外直接投資中79.1%流向了歐洲內(nèi)部，流入波蘭、匈牙利的占比分別為6.1%和2.1%。根據(jù)匈牙利投資促進(jìn)機構(gòu)數(shù)據(jù)，匈牙利已擁有700余家汽車產(chǎn)業(yè)公司，奔馳、奧迪和寶馬均設(shè)有工廠。

影響德國制造業(yè)外遷的共同因素

主要因素是市場化的生產(chǎn)成本考慮。通貨膨脹率高企、能源成本居高不下、勞動力成本高昂導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本激增是德國制造業(yè)外遷的最生猛推動之力。烏克蘭危機爆發(fā)后能源價格飆升，產(chǎn)業(yè)鏈上游的能源密集型企業(yè)承受著巨大的成本壓力，這些壓力又沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)至其他產(chǎn)業(yè)。此外，2022年德國通貨膨脹率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7.9%，勞動力成本大幅上漲了6.4%。這導(dǎo)致德國許多制造業(yè)企業(yè)特別是能源密集型企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷抬高，被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)或?qū)⑸a(chǎn)線外遷。德國工業(yè)聯(lián)合會（BDI）調(diào)查顯示，88%的德國工業(yè)公司將能源危機視為重大甚至威脅生存的挑戰(zhàn)，傾向于產(chǎn)業(yè)鏈外遷，加速了全球布局并推遲在本土的投資步伐。

內(nèi)在因素是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的強依賴性。德國高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的強依賴性對產(chǎn)業(yè)外遷產(chǎn)生了較大影響。高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多，供應(yīng)鏈精確且復(fù)雜，對上游環(huán)節(jié)依賴程度較高。俄羅斯是關(guān)鍵原材料的重要供應(yīng)國，高端制造業(yè)常用的鉑族金屬資源，如鎳、鈀等高度集中在俄羅斯，對俄制裁導(dǎo)致重要原材料和初級產(chǎn)品短缺。上游環(huán)節(jié)遇阻意味著產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈源頭性的斷裂，企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定性受影響，許多關(guān)鍵產(chǎn)品無法生產(chǎn)和供應(yīng)，對德國高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈造成長期的沖擊。以天然氣為例，在德國，天然氣作為基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的原材料或能源沒有替代品，對俄制裁導(dǎo)致巴斯夫、陶氏等多家化工巨頭原料漲價，甚至一度“斷供”。

催化因素是地緣政治和國家戰(zhàn)略政策限制。激進(jìn)的能源政策是導(dǎo)致德國制造業(yè)企業(yè)外遷的主要政策因素。為了盡早擺脫能源進(jìn)口依賴，在激進(jìn)的綠色能源和碳中和政策目標(biāo)指引下，德國煤電、核電等傳統(tǒng)能源和國內(nèi)能源生產(chǎn)快速退出，并將可再生能源裝機占比從4%提高到50%左右，但增加的新能源發(fā)電彌補不了煤電和核電激進(jìn)退出所造成的缺口，且可再生能源的成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源。由于缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)的政策，德國在經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的平衡上顧此失彼，忽視了國家的能源安全和外部抗風(fēng)險能力，造成短期目標(biāo)和長期目標(biāo)的脫節(jié)。加之烏克蘭能源危機，能源短缺問題愈加凸顯，德國建立在傳統(tǒng)能源基礎(chǔ)上的工業(yè)優(yōu)勢毫無疑問將受到損害，工業(yè)公司被迫進(jìn)行產(chǎn)業(yè)外遷。

對廣東制造的啟示

首先是從成本上緩解制造業(yè)外遷壓力。為防止制造業(yè)過快外遷帶來的不利影響，一是借助政策工具精準(zhǔn)施策。區(qū)分成本控制問題、政策風(fēng)險規(guī)避、擴大市場或保障供應(yīng)鏈安全等不同因素引發(fā)的產(chǎn)業(yè)外遷，理性對待制造業(yè)企業(yè)對生產(chǎn)成本因素的核心考量，系統(tǒng)評估不同制造業(yè)在廣東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的定位，確定不同制造業(yè)外遷的必要性、優(yōu)先級、可能的外遷方式、可承受規(guī)模及其外遷后的影響，不搞“一刀切”“全淘汰”“大換血”，精準(zhǔn)施策。二是以專業(yè)化、規(guī)模化降低綜合成本。整理、梳理傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以專業(yè)的分工與協(xié)作形成效率，以標(biāo)準(zhǔn)化制造形成規(guī)模效應(yīng)，用效率和規(guī)模化重新定義成本。三是增強粵東粵西粵北地區(qū)低成本優(yōu)勢吸引力。利用粵東粵西粵北地區(qū)在用人、用地、用能等方面的低成本優(yōu)勢，立足于成本考慮構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈、配套基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化政策環(huán)境，鼓勵發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)先向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，緩解產(chǎn)業(yè)鏈過快外遷可能帶來的產(chǎn)業(yè)空心化、就業(yè)壓力加大等問題，并為廣東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級爭取時間窗口。

其次是從創(chuàng)新上確保產(chǎn)業(yè)鏈完整性和完全性。確保產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是應(yīng)對發(fā)達(dá)國家技術(shù)封鎖，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全、防止產(chǎn)業(yè)鏈斷裂風(fēng)險的關(guān)鍵。一是確定關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈自主可控圖譜與清單。制定產(chǎn)業(yè)鏈分布圖譜，厘清產(chǎn)業(yè)鏈資源基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈風(fēng)險，形成產(chǎn)業(yè)鏈固鏈、強鏈及關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)“揭榜掛帥”等清單，從而為科學(xué)評估產(chǎn)業(yè)鏈保障能力和安全形勢，精準(zhǔn)識別產(chǎn)業(yè)鏈斷點堵點奠定基礎(chǔ)。二是引導(dǎo)“專精特新”企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。廣東的“專精特新”企業(yè)與德國的“隱形冠軍”企業(yè)有諸多相似之處，要聚焦電子、通信、新能源等重點行業(yè)和領(lǐng)域，鼓勵“專精特新”企業(yè)專注細(xì)分市場，在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)率先實現(xiàn)關(guān)鍵零部件、重要產(chǎn)品設(shè)備的突破，全面提升“專精特新”企業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，增強其在產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)性與不可替代性，以應(yīng)對這些關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈斷裂帶來的風(fēng)險。三是打造本土鏈主型跨國公司。構(gòu)筑廣東大型企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈空間布局的主導(dǎo)權(quán)，提升廣東企業(yè)參與研發(fā)設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)制定的能力與水平，重點構(gòu)建“廣東設(shè)計—東盟生產(chǎn)”或“廣東品牌—東盟制造”的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)固鏈主地位，致力于打造以中國為核心的RCEP區(qū)域供應(yīng)鏈體系。

再次是以數(shù)智賦能制造業(yè)韌性成長。立足自身發(fā)展，數(shù)實融合、數(shù)字賦能，增強廣東在國際產(chǎn)業(yè)鏈的控制力和話語權(quán)，助力廣東制造業(yè)在新的地緣政治格局下韌性成長。要積極把握產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化、智能化和綠色化一體推進(jìn)的趨勢，搶占制高點、提升控制力，培育產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新動能。一是推動數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。依托數(shù)字技術(shù)搶占全球產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的戰(zhàn)略高地，推動數(shù)字技術(shù)滲透產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈多環(huán)節(jié)，實現(xiàn)設(shè)計的數(shù)字化、生產(chǎn)的智能化、流程的可視化、產(chǎn)品的高端化、服務(wù)的便捷化，促進(jìn)跨界融合的供應(yīng)鏈生態(tài)的形成。二是推動智能制造與產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。鼓勵開展智能制造基礎(chǔ)理論研究、培養(yǎng)基礎(chǔ)研究人才，發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)、加快研究制定各行業(yè)、各領(lǐng)域智能制造的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和驗證平臺，著力開展智能裝備、傳感器、軟件的開發(fā)和應(yīng)用，推動智能制造與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。三是推動綠色制造與產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展。廣東在新能源汽車、太陽能光伏等綠色化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定的國際競爭力，未來發(fā)展空間廣闊，應(yīng)該搶抓機遇，乘勢而為，推動綠色制造與相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合和協(xié)同發(fā)展。