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2024年即將過半，工業(yè)3D視覺賽道融資的消息寥寥，一些質疑聲不斷傳出：工業(yè)3D視覺是要“熄火”了嗎？

有這樣的想法無非是將工業(yè)3D視覺行業(yè)的現(xiàn)狀和前兩年風頭正盛時做對比：資本關注度大大降低了、部分媒體唱衰的聲音大了、行業(yè)發(fā)展似乎也沒有預想的那么快。但客觀來看，這些因素并不能否定行業(yè)發(fā)展的成果和潛力。

真實的工業(yè)3D視覺行業(yè)

低滲透率，高增速，潛力大

圖 1 2020-2026年 中國工業(yè)3D視覺滲透率推移（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年工業(yè)3D視覺在機器視覺整體行業(yè)中滲透率僅達5.3%，目前處于較低水平，行業(yè)發(fā)展仍在早期階段。相對于2D視覺，3D視覺在三維立體成像的剛性需求決定了其仍有巨大潛力空間。

圖 2 2020-2026年 中國工業(yè)3D視覺市場銷售規(guī)模推移（萬套）

圖 3 2020-2026年 中國工業(yè)3D視覺引導類市場銷售規(guī)模推移（萬套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

MIR統(tǒng)計，2023年工業(yè)3D視覺行業(yè)出貨量達4.28萬套，在制造業(yè)投資不景氣的大背景下仍實現(xiàn)23%的同比增速，其中引導類市場出貨量達1.18萬套，更是實現(xiàn)38%的高增速。雖然行業(yè)整體增速相較前幾年有所放緩，但未來三年復合增長率仍將保持較高水平。

在MIR看來，行業(yè)真正的轉變是回歸理性，主要體現(xiàn)在幾個方面：

①競爭環(huán)境更加簡單、殘酷；

②用戶更清楚自己要什么，行業(yè)內的需求更加明確；

③供應商逐漸找到業(yè)務方向，競爭差異化。

變化一

競爭更加簡單、殘酷，考驗產品軟硬件自研硬實力

資本市場對行業(yè)的助力和影響減少后，廠商之間的產品和交付能力差距更加凸顯。交付更大程度上是管理能力的問題，而是否兼具軟硬件自研能力是廠商間拉開差距的關鍵：擁有自研軟硬件技術的廠商在成本控制、產品設計的自主和靈活性、軟硬件適配等方面優(yōu)勢顯著。

①硬件方面：硬件技術有一定趨同，產業(yè)鏈透明度越來越高，未來零部件價格將進一步下探，有硬件自研能力的廠商將取得更大的成本優(yōu)勢；

②軟件、算法方面：各廠商的軟件算法差異會一直存在，主要來源于對行業(yè)和場景的理解、經驗積累，有算法自研能力的廠商可以針對不同應用場景不斷優(yōu)化產品。

此外，對于集成項目而言，引導類視覺方案相較質量檢測類定制化程度更高，具備自研相機&軟件能力對廠商開發(fā)整體方案而言更具有優(yōu)勢。

圖 4 2023年 引導類市場中自研相機&軟件產品出貨占比（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

以引導類市場為例，2023年以自研相機+軟件為整套方案出貨的產品仍不足半數(shù)，但相比2022年有所提升。許多原先只專注于硬件或軟件的廠商已經意識到軟硬件自研的重要性，但短期內囿于技術門檻及開發(fā)成本的問題難以快速實現(xiàn)全自研。

圖 5 2023年 引導類市場中自研相機&軟件的廠商格局（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年3D視覺引導類市場中許多方案廠商傾向于與專業(yè)的相機制造商合作而非自主研發(fā)，擁有自研相機的廠商數(shù)量較少，相較于2022年市場集中度進一步提高。

變化二

用戶教育有進展，需求明確化

用戶早期對工業(yè)3D視覺產品的期待通常過高，難以準確理解產品真實功能和特點。經過近幾年的市場教育后，一方面用戶已經對產品有了較為準確的理解和合理的預期，另一方面用戶更懂3D視覺產品了，提出了更加專業(yè)、具體的需求，如和協(xié)作機器人搭配的“眼在手”方案中對相機提出緊湊、小體積的需求。

3D視覺產品及方案定制化需求較強，用戶最典型的特征是行業(yè)和應用場景屬性，不同行業(yè)和應用場景對產品的需求差異較大。

圖 6 2023年 引導類工業(yè)3D視覺下游行業(yè)格局（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

2023年引導類3D視覺在新能源相關的汽車零部件、汽車整車、鋰電池行業(yè)需求增長，除傳統(tǒng)搬運類應用外在引導裝配、涂膠等應用場景均有進展；金屬制品行業(yè)中的鋼結構、船舶在免示教焊接新應用場景中增長較快。預計2024年以上行業(yè)需求仍較好，此外家電行業(yè)受智能制造升級的帶動較大，將實現(xiàn)增長。

圖 7 2023年 引導類市場中自研相機&軟件的下游應用場景分布（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

搬運上下料（含拆碼垛）是工業(yè)3D視覺引導類最主要的下游應用場景，目前產品方案較為成熟，已廣泛應用到倉儲物流、汽車零部件等行業(yè)中。此外在鋰電池電芯搬運、物流裝卸車等場景新方案不斷成熟，預計未來占比仍將擴大。分揀、裝配等也有較成熟的應用基礎，目前主要在新行業(yè)做應用拓展。焊接、打磨等工藝類應用難度相對較大，成熟度低，預計未來將在有復制潛力的場景先進行標準化落地，如鋼結構免示教焊接。

變化三

供應商逐漸找到業(yè)務方向，差異化良性競爭

近兩年市場競爭雖然激烈，但逐漸向差異化發(fā)展，供應商思路都有了轉變：不再全擠在一條混亂的賽道上起跑、四處摸索，而是分成多個“小組賽”比拼，各自尋找適合自身的業(yè)務定位和出路。

行業(yè)剛興起的時候很難確認哪個細分行業(yè)是有潛力的、哪種產品方案是有持續(xù)需求的，也很難結合廠商自身的優(yōu)勢確定業(yè)務方向。誰都害怕錯過機會，因此廠商都做了各種嘗試、在很長一段時間內同質化嚴重，隨之而來的是持續(xù)了一兩年的價格戰(zhàn)。

經歷了幾年的摸爬滾打、艱難的同質化競爭后，許多廠商找到了適合自己的路。有的確定了做產品而非集成；有的認定了深入某個行業(yè)；也有的選擇了轉變業(yè)務方向，不再以視覺產品為核心。當下很難蓋棺定論誰的選擇是最好的，但可以看到廠商普遍更加務實了，省去許多宣傳和噱頭，踏踏實實做事的風氣起來了，價格競爭也在向產品和交付轉變。

圖 8 2023年搬運上下料場景中自研相機&軟件的廠商格局（臺套）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

以搬運上下料（含拆碼垛）場景為例，產品方案標準化程度較高，布局該領域的廠商相對較多，但各自專注的細分行業(yè)和業(yè)務模式也有區(qū)別。如梅卡曼德、遷移科技等廠商軟件能力強，配套服務完善，在汽車零部件等高標準行業(yè)取得優(yōu)勢。

洗牌仍在繼續(xù)，快速找準方向是決勝的前提：一些廠商先一步明確了定位與業(yè)務模式，在產品與集成合作、場景開發(fā)與交付之間錨定了方向，得以快速增長，如遷移科技；一些企業(yè)走的慢一些，仍在摸索適合自己的方向，短期內下滑甚至出局也屢見不鮮。

出路

找準定位，深耕細分賽道

工業(yè)3D視覺行業(yè)仍有巨大的潛力，廠商如何在激烈的競爭中殺出重圍？基于以上分析，主要是做好以下幾件事：

①   核心思路：找準自身定位，行業(yè)用戶需要的是對視覺產品和場景的深入理解，集中資源更容易做好。

②   產品和應用：軟硬件自研構建產品核心競爭力，在細分賽道中完善產品和配套服務。找準行業(yè)和場景，在現(xiàn)階段較為成熟的搬運類中深耕細分行業(yè)；在焊接、涂膠等新應用中尋找產品標準化落地的機會。

③   信心是黃金，以發(fā)展的眼光看行業(yè)：也許現(xiàn)階段工業(yè)3D視覺發(fā)展速度不夠快、收益的吸引力不夠強，但只要確認方向是正確的，踏踏實實走下去，堅持下來的總會成為贏家。